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L’ultima passione del mondo finanziario? Il direct indexing, che ha attirato l’attenzione di molti big del risparmio gestito. Tra i principali nomi che hanno investito nel settore spiccano BlackRock, Franklin Templeton, Vanguard e Morgan Stanley.
Si tratta in pratica di un approccio di investimento che consente agli investitori di comprare i componenti di un indice, piuttosto che investire in un fondo indicizzato o in un Etf.
“Tecnicamente e concettualmente, questo tipo di investimento si è sempre fatto per una certa fascia di investitori”, spiega Raffaele Zenti, head of finance & data science e co-fondatore di Virtual B. Si trattava quindi di un approccio disponibile per pochi clienti con elevate disponibilità. “Ciò che cambia oggi è che grazie alla tecnologia questa opzione diventa a portata di mano di un maggior numero di investitori retail, anche se non tutti”, aggiunge Zenti.
Quali sono i vantaggi di questa formula? Spesso, spiega l’esperto, “chi fa portafogli indicizzati utilizza degli algoritmi e delle tecniche per usare un numero relativamente esiguo di titoli e ricalcare così l’andamento dell’indice anche senza acquistare tutti i titoli che lo compongono”. Ma la replica non è perfetta (l’indice si può “trackare” tanto più fedelmente al crescere delle risorse da investire). E, se pure gli indici non hanno costi di transazione, per l’acquisto dei singoli titoli ci sono, e vanno a detrimento della quota.
Quindi perché oggi il direct indexing è circondato da una tale aura di interesse? […]
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