Più dell’80% degli investitori si reca in banca per sottoscrivere fondi d’investimento. Fra i clienti più affezionati agli sportelli ci sono le donne, mentre per le reti aumenta la penetrazione fra giovani e clienti facoltosi
L’obiettivo è quello di creare un'unità di sviluppo trasversale per sfruttare le sinergie fra fondi, wealth advisor e prodotti assicurativi: “A tendere estenderemo l’AI anche in alcune linee di gestione patrimoniale di Euromobiliare Advisory Sim, e ai prodotti assicurativi del ramo vita”, spiega Paolo Magnani, coordinatore Area Wealth Management della società
Nuova linea di prodotti che combinano in una sola polizza un mix di soluzioni personalizzate di risparmio e investimento
Il 37% si affida agli esperti di settore, il 21% alle banche. Ma i giovani vedono il maggior potenziale in social media e influencer. La ricerca di UniCatt e Credem
Flussi netti positivi per 3,8 miliardi. A far da traino i fondi aperti. E il patrimonio gestito aggiorna il massimo storico: 2.259 miliardi. La mappa Assogestioni
Le modalità di offerta del servizio di advisory "dovranno necessariamente essere riviste", spiega il responsabile private banking della banca emiliana. "L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ci impongono di ripensare il nostro modello distributivo"
Sul fronte commerciale e di relazione con il cliente è necessaria una riformulazione economica del modello di servizio che inneschi un maggiore – e più facilmente percebile – trasferimento di valore dal banker al cliente.
