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Tag: "advisory-tales"

14 febbraio 2024
La view
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De Rita (Censis): “I consulenti curino l’ansia da risparmio”

L’aggiornamento del 4° rapporto Assogestioni-Censis mostra un diffuso senso di smarrimento degli italiani sul futuro, ma anche una strutturale carenza di nozioni finanziarie. Per Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, si tratta di rinsaldare un patto di fiducia tra risparmiatori e industria del gestito

24 gennaio 2024
ADVISORY TALES
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Schinaia (Fidelity International): “La longevità è la sfida del futuro”

“Il modello accumulo/decumulo è destinato a saltare in un contesto in cui l’aspettativa di vita media cresce del 20% ogni 10 anni”, spiega il country head per l’Italia della società che sottolinea la centralità della catena del valore del risparmio per proteggere i ritorni reali. Per il 2024 l’asset manager prevede che l’economia globale affronterà una recessione, seppur “breve e leggera”

16 gennaio 2024
ADVISORY TALES
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Nasce Mediobanca Premier. Nagel: “Singolo progetto più importante del piano 2023-2026”

Mediobanca punta sempre di più sul wealth management, strategico per centrare gli obiettivi di crescita del piano “One Brand - One Culture”. L’offerta di consulenza patrimoniale si sposta verso i clienti di fascia medio-alta con l’obiettivo di arrivare a 50 miliardi di masse gestite in tre anni

29 novembre 2023
Nuove frontiere
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Consulenza, il tesoro (nascosto) sono i piccoli imprenditori

Rappresentano fino al 40% dei clienti private ma non hanno le competenze per affrontare temi che potrebbero aumentare ulteriormente il contributo dei banker. Formazione, tecnologia, nuove generazioni e istituzioni: dal XIX Forum Aipb, la ricetta per estrarre valore dalla categoria