Alla tavola rotonda dell’ANCP Financial Forum di Bologna, Sandrini (Amundi SGR), De Luca (Gamma Capital Markets) e Cesarano (Sella SGR) spiegano dove si nascondono i rischi dietro gli indici e come difendere i portafogli
Per Giuliano Palumbo, presidente di CFA Society Italy, l’industria deve prepararsi al trasferimento generazionale della ricchezza puntando su competenze, trasparenza e fiducia. “Tecnologia, personalizzazione e guida umana “i pilastri del nuovo rapporto con Gen Z e Millennial”
Capgemini: grazie alle borse, patrimoni su dell’8,7% a 98.300 miliardi di dollari: maggior aumento dal 2018. Usa in testa. In Italia gli Hnwi salgono a 358 mila. Più azioni in portafoglio
CFA Institute: per i giovani investitori il fattore umano resta centrale, ma è necessaria una svolta digitale e valoriale. Per le case di gestione la sfida è integrare asset digitali e personalizzazione
Al forum dell’ANCP a Bologna il confronto tra economisti e professionisti del wealth management sul riassetto dell’economia globale e sul ruolo del consulente nell’era dell’intelligenza artificiale
Tecnologia, digitalizzazione e rapida evoluzione della clientela hanno cambiato i riferimenti dell’universo della gestione patrimoniale. Un universo che, post-pandemia, è diventato ancora più attraente da intercettare
Gli esperti chiedono di equiparare la pressione fiscale tra le partite Iva e i dipendenti. Tasse sul patrimonio? “No, grazie”
Consulenti finanziari, commercialisti, avvocati, notai, mediatori creditizi e tanti altri professionisti si sono riuniti per definire la Consulenza patrimoniale, cosa è e quali sono gli ambiti di azione
Discontinuità del business, passaggio generazionale, protezione delle aziende: queste le priorità dei clienti di fascia altissima e imprenditori serviti dalla practice family office della società di consulenza. Ne parliamo con Di stefano
“Competenze tecniche e relazionali vanno coltivate di pari passo”, a maggior ragione oggi che il consulente ha un concorrente in più e un mercato dalle enormi potenzialità...
