Gli asset alternativi possono migliorare decorrelazione e rendimenti, ma ogni valutazione deve vagliare liquidità e durata dell’investimento rispetto alle esigenze dei clienti. Parla il dg della rete di UBI Banca
Lo rileva l'ultima survey per il banking di Ing. E la tecnologia, a detta di Bcg, sarà decisiva anche per gli asset manager
La qualità dei servizi di consulenza si basa su due elementi: la gestione dell’emotività e l’educazione finanziaria dei clienti. Trasferire conoscenza è un compito sociale che fornisce strumenti che aiutano il risparmiatore a crescere e progredire. Parlano gli esperti di Efpa
Parla Riccardo Ambrosetti, presidente di Ambrosetti Am Sim: "la maggior parte degli asset manager utilizzano strumenti di analisi obsoleti. Le tecnologie aiutano a creare portafogli più efficienti e compliant con le nuove richieste normative"
Davvero gli Eltif sono un ponte tra mercati privati e famiglie italiane? O tra orizzonti temporali di lungo termine, soglie di ingresso e profili di rischio più elevati il prodotto rimane appannaggio dei clienti private e wealth?
Il futuro della consulenza? Si giocherà nel rapporto umano con il cliente. Lo rileva un sondaggio condotto da FocusRisparmio tra i professionisti del settore, che non temono la concorrenza dei robo advisor
Tra riduzione dei margini e pressioni normative, i fronti aperti per l’industria non sono mai stati così sfidanti. Spazi di crescita esistono nel mercato italiano, ma nel risiko delle società la differenza tra prede e predatori è molto sottile
“La procedura di accesso all’albo si sta velocizzando. Finalmente investitori e famiglie hanno una nuova opportunità, rappresentata dalla consulenza indipendente”. Parla il dirigente dell'associazione dei consulenti a parcella
Dimensioni e onnicomprensività dell’offerta: elementi imprescindibili per sopravvivere in un settore chiamato a rispondere a sfide normative (MiFID 2) trend secolari (sostenibilità) e mercati in fermento
MiFID II e mercati più complessi fanno sì che non ci si possa limitare a una consulenza puramente finanziaria. Ecco l'identikit degli affluent secondo Carla Venesio, responsabile private e WM di Banca del Piemonte
