Fineco ha lanciato dei focus group fra cf e clienti per condividere i passaggi chiave della reportistica Mifid. “Abbiamo elaborato i documenti per soddisfare al massimo tutte le parti”, spiega il manager
Emotività e processi sistematici, come si gestisce il rischio di un portafoglio ai tempi del coronavirus? E il rapporto con i clienti/investitori? Gli esperti a confronto
Lo scorso anno solo il 30% degli intermediari ha trasmesso le rendicontazioni entro il primo semestre. Ecco cosa dicono gli operatori di settore, fra consultazione dell’authority e revisione della Commissione
“Quest’anno prevediamo di inviare le rendicontazioni ai clienti all’inizio del secondo trimestre, indicativamente nel corso del mese di aprile”, spiega Di Muro a FocusRisparmio
Continua la nostra rassegna sugli effetti di MiFID 2 e sulle prospettive di revisione della direttiva che ha cambiato le regole del gioco
MiFID 2 spegne altrettante candeline. “Ci sono fattori positivi come la valorizzazione del servizio di consulenza, mentre altri sono più critici – soprattutto product governance e trasparenza dei costi”
Il manager spiega a FocusRisparmio come la banca ha reinventato sé stessa facendosi facilitatore nei rapporti che legano sistema economico, risparmio privato e imprenditorialità del territorio
Ma sono tante le potenzialità ancora inespresse. Per il presidente dell’associazione delle società di consulenza numerosi professionisti non hanno ancora avviato l’iter di iscrizione
“I fondi comuni sono il veicolo adatto per aiutare le imprese a sviluppare una maggiore consapevolezza verso il tema della sostenibilità”, ha detto il presidente Assogestioni
L’avanzamento tecnologico richiede una sempre più stretta triangolazione fra cliente-intermediario-consulente e un maggior ricorso alla tecnologia da parte di quest’ultimo
