“Nel 2000 chi aveva un portafoglio da 10 miliardi di lire era un super consulente; oggi con 10 milioni di euro sotto consulenza si fa fatica”. Francesco Priore porta l’esperienza dei pionieri dell’industria e dice: “Per non scomparire, i cf hanno bisogno di unire forze e competenze”
Fra gli investitori ben patrimonializzati cresce la domanda per una consulenza olistica su tutto il patrimonio. Ecco le reti più strutturate per incontrare questo tipo di esigenza
Assoreti arricchisce il Codice di Comportamento con uno specifico richiamo al lavoro in team. Baiamonte di Fideuram – Ispb racconta l’esperienza e le iniziative della prima rete italiana per dimensioni e storia
Fra le considerazioni che i consulenti fanno per valutare se prestare il servizio di consulenza indipendente attraverso una sim o una scf entrano in gioco soprattutto i vincoli sull’operatività
Una serie di iniziative da parte di reti, associazioni e enti certificatori per colmare la scarsa diffusione dei prodotti Esg presso il pubblico di sottoscrittori italiani
I consulenti chiamati in prima persona a rilevare le preferenze Esg dell’investitore finale. Ecco come cambiano i questionari di profilazione con le nuove regole
Le ultime settimane hanno visto una crescita di iniziative. Complici l’aumento della concorrenza dal lato dell’offerta e la crescente attenzione dei clienti alla dinamica dei costi
Le nuove generazioni di cf promuovono sé stesse attraverso i social network e conquistano clienti a colpi di click. Da YouTube a Instagram, ecco chi sono e come lavorano i giovani influencer del risparmio
Il manager spiega quali sono le priorità e i punti di forza del gruppo bancario e della sua fabbrica prodotto che vuole crescere e raggiungere una fetta di clientela sempre più sofisticata
L’esperta mette in guardia dall’eccessiva polarizzazione dell’industria che “ha posto più enfasi sui servizi che sui contenuti”. Così Kairos si muove verso gli illiquidi
