“Per stare sul mercato serve educazione finanziaria, metodo, disciplina: senza questi elementi la rovina è assicurata”. La view di Alessandro Moretti, consulente indipendente e analista certificato Siat, Mfta
“Ora i clienti chiedono approcci settoriali/tematici e fanno un maggior ricorso ai piani di accumulo”. Il manager racconta il cambiamento nell’asset mix della clientela private dopo la pandemia
Ma gli asset alternativi avranno un ruolo molto importante nelle allocazioni di lungo periodo, “molto più importante di quello che hanno avuto nell’ultima decade”, sostiene il banker di UniCredit
Nei prossimi mesi la rete del gruppo Mediobanca prevede reclutamenti e nuovi uffici in Sardegna, Puglia, Basilicata e Molise
Discontinuità del business, passaggio generazionale, protezione delle aziende: queste le priorità dei clienti di fascia altissima e imprenditori serviti dalla practice family office della società di consulenza. Ne parliamo con Di stefano
Il mercato italiano della consulenza vive dinamiche proprie che lo differenziano dagli altri e rendono più complicato l’ingresso ai player della tecnologia, se non “attraverso partnership con esperti del settore”. La visione della boutique fintech raccontata dal suo fondatore
Banca Generali si avvale di un modello di open innovation, in cui il consulente è il gestore centrale della relazione con il cliente, in cui la tecnologia è funzionale alla necessità di un servizio a 360 gradi
Per il manager c’è bisogno di un set informativo più snello con poche semplici informazioni che “riducano il volume dei report inviati, migliorandone la chiarezza”
Lavorare al di fuori degli schemi ordinari: questo il segreto che ha permesso ad Allianz Bank FA di posizionarsi in testa nelle classifiche di raccolta a marzo e aprile. Ce ne parla l’ad Paola Pietrafesa
Il manager ha le idee chiare su come allocare i portafogli della clientela in chiave strategica: “Sono le scelte che facciamo oggi a determinare i rendimenti dei prossimi 10 anni”
