Discontinuità del business, passaggio generazionale, protezione delle aziende: queste le priorità dei clienti di fascia altissima e imprenditori serviti dalla practice family office della società di consulenza. Ne parliamo con Di stefano
Il mercato italiano della consulenza vive dinamiche proprie che lo differenziano dagli altri e rendono più complicato l’ingresso ai player della tecnologia, se non “attraverso partnership con esperti del settore”. La visione della boutique fintech raccontata dal suo fondatore
Banca Generali si avvale di un modello di open innovation, in cui il consulente è il gestore centrale della relazione con il cliente, in cui la tecnologia è funzionale alla necessità di un servizio a 360 gradi
Per il manager c’è bisogno di un set informativo più snello con poche semplici informazioni che “riducano il volume dei report inviati, migliorandone la chiarezza”
Lavorare al di fuori degli schemi ordinari: questo il segreto che ha permesso ad Allianz Bank FA di posizionarsi in testa nelle classifiche di raccolta a marzo e aprile. Ce ne parla l’ad Paola Pietrafesa
Il manager ha le idee chiare su come allocare i portafogli della clientela in chiave strategica: “Sono le scelte che facciamo oggi a determinare i rendimenti dei prossimi 10 anni”
Intercettare il cambio di passo dei trend strutturali legati alla digitalizzazione e richiesta di consulenza. Parla il capo dei cf di Fineco
Il presidente delle reti di cf rivendica il valore aggiunto della professione e l’attività di protezione del risparmio. “Chi è efficiente avrà spazio per operare e per crescere”, assicura l'esperto
Fineco ha lanciato dei focus group fra cf e clienti per condividere i passaggi chiave della reportistica Mifid. “Abbiamo elaborato i documenti per soddisfare al massimo tutte le parti”, spiega il manager
Emotività e processi sistematici, come si gestisce il rischio di un portafoglio ai tempi del coronavirus? E il rapporto con i clienti/investitori? Gli esperti a confronto
