MiFID II e mercati più complessi fanno sì che non ci si possa limitare a una consulenza puramente finanziaria. Ecco l'identikit degli affluent secondo Carla Venesio, responsabile private e WM di Banca del Piemonte
Le modalità di offerta del servizio di advisory "dovranno necessariamente essere riviste", spiega il responsabile private banking della banca emiliana. "L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ci impongono di ripensare il nostro modello distributivo"
Qualità dei servizi, competenze dei banker, approccio consulenziale specialistico (e non strettamente finanziario): secondo Arturo Pisapia, responsabile area mercati e prodotti wealth management di Banca Mps, sono i punti di forza del modello vincente di wealth management.
Supportare la clientela rispetto alle esigenze complessive del patrimonio – finanziario e non – è la necessità per i banker e wealth planner del futuro. Parla l’a.d. del wealth management di Unicredit.
Allfunds e Bocconi danno vita a un Academy con l'obiettivo di stimolare comportamenti virtuosi da parte degli operatori del risparmio gestito
Sul fronte commerciale e di relazione con il cliente è necessaria una riformulazione economica del modello di servizio che inneschi un maggiore – e più facilmente percebile – trasferimento di valore dal banker al cliente.
Ottimizzare la protezione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio tenendo al centro obiettivi e propensione al rischio dei clienti, tutto all’insegna della trasparenza. È il significato del private banking secondo l’a.d. e d.g. di Banca Leonardo, che riflette sulle opportunità di un settore che in Italia è più florido che mai.
Raggiungere e servire una nuova generazione di investitori con un mix di gestione attiva e strumenti indicizzati attento ai costi e alla trasparenza, ma soprattutto puntando sulla componente personale. È la ricetta di Euclidea SIM, che a due anni dalla partenza lancia un servizio di wealth management digitale.
L’a.d. della banca privata di Banco Bpm riflette sull’inarrestabile ascesa della consulenza integrata relativa al patrimonio complessivo della clientela, e alle sue strette interrelazioni con le dinamiche familiari e delle attività imprenditoriali o professionali.
Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali, illustra la visione del gruppo sulla consulenza alla clientela di elevato standing.
