Secondo un sondaggio Cerulli, la competizione per i professionisti della consulenza si intensifica e l’offerta assume un peso crescente nelle scelte di affiliazione. Il 41% degli advisor indica l’ampiezza dei prodotti finanziari tra i driver di scelte, mentre solo l’11% degli executive bancari la considera una leva per la retention
Una survey di KKR rileva un interesse crescente tra i clienti con almeno 500mila dollari di asset. Ma il 42% indica la mancanza di informazioni come principale barriera. Per il 53% il confronto in presenza con il consulente resta il canale preferito per orientarsi
Il founder e CEO della società con headquarter a Lugano racconta la nascita del gruppo, la scelta dell’indipendenza e il ruolo dell’intelligenza artificiale in un settore dove “la personalizzazione resterà l’unica arma decisiva per continuare a crescere”
Per Aleksandra Milan Cortegiano, director of investment funds and vehicles di Valeur Group, servire i grandi patrimoni significa andare oltre l’asset allocation: leggere famiglie, imprese, obiettivi e passaggio generazionale dentro una strategia davvero su misura
Geopolitica, demografia e trasferimento della ricchezza stanno cambiando i portafogli. Per Carlin e Perone gli alternativi diventeranno sempre più strutturali, mentre l’intelligenza artificiale renderà la consulenza più personalizzata ma non la sostituirà. Italia compresa
Tra corporate banking, gestioni patrimoniali, mercati privati e wealth planning, il banker del futuro diventa un regista capace di leggere insieme impresa, famiglia e patrimonio
Secondo il Global Wealth and Lifestyle Report 2026 di Julius Baer, geopolitica e valute hanno reso più difficile ai paperoni globali mantenere il proprio benessere. Un cambio che induce a cautela nelle scelte di portafogli e ridisegna le geografia della ricchezza: ecco come
S&P: gli istituti nativi digitali hanno raggiunto la maturità e continueranno a crescere nei prossimi 5-10 anni. Resta da affrontare il ‘divario di fiducia’ con le banche tradizionali. Tre i fattori che muoveranno sempre di più i clienti
Studio JLL: nel 2025 investiti circa 2,1 miliardi di euro, più del doppio del 2024. Protagonisti gli investitori domestici. Uffici e retail preferiti, aumenta il ticket medio delle operazioni
Secondo l’ultimo report BCG, le masse patrimoniali globali hanno raggiunto i 333.000 miliardi di dollari: è la crescita più forte dal 2021. Hong Kong supera la Svizzera come primo hub, mentre la Penisola accelera grazie a trasformazione della domanda e consulenza
