Indagine XTB-YouGov: il 75% non ha investito nell’ultimo anno. Pesano la scarsa alfabetizzazione finanziaria, la mancanza di capitale e la sfiducia negli addetti ai lavori. Molti però lo farebbero se avessero consigli e informazioni chiare
Le due Authority avvertono i content creator finanziari: dire alle persone in cosa investire non è come promuovere scarpe e orologi. E un disclaimer non vi protegge dalle conseguenze legali
Indagine Sella Sgr: l’83% è preoccupato per l’assegno pubblico, ma solo uno su quattro ha una pensione di scorta. E meno di uno su dieci conosce davvero la propria situazione contributiva
Sondaggio Directa Sim-YouGov: solo uno su cinque investe. E tra le donne si scende a una su sette. Quasi la metà dei clienti prevede di abbandonare il propio advisor nel giro di cinque anni
Osservatorio Athora-Nomisma: i 35-44enni sono maggiorente soddisfatti delle propria condizione economica. Le lavoratrici sono le più preoccupate per la pensione e scelgono i Pip. Al Nord preferiti i fondi aperti
Ricerca Schroders-Censis: quasi 20% però già investe e il 40% è pronto a dedicare più tempo alla finanza. La sfida dei consulenti? Vincere l’immobilismo: ecco come
Raccolta ed effetto mercato spingono la crescita nel primo semestre dell’anno. Segno più per tutti i comparti. L’asset mix privilegia sempre i fondi comuni
Studio di Excellence Consulting: con l’intelligenza artificiale i consulenti finanziari possono migliorare il servizio ai clienti e acquisirne di nuovi. Ecco perché
Le tensioni geopolitiche restano la principale preoccupazione. E solo il 40% si sente ben preparato a raggiungere i propri obiettivi. Aumenta l’attenzione alla pianificazione finanziaria. L’EY Global Wealth Research Report 2025
Longevità, scenari globali, demografia e protezionismo: il 2 e 3 ottobre a Firenze i consulenti finanziari si confronteranno sul tempo come risorsa strategica per il risparmio e la pianificazione. Due giornate di dibattiti tra istituzioni, economisti e manager per leggere le trasformazioni di mercati e società
