Osservatorio Sara Assicurazioni: 8 su 10 hanno timore per i futuro post lavoro. E quasi 1 su 4 teme di cadere in povertà. Ma per metà non sanno di cosa si tratti. Anche se aumenta il numero di chi vuole saperne di più e pensa di rivolgersi a un consulente
Secondo l’Investor Survey 2024 di Janus Henderson, il 33% ha ridotto le azioni in portafoglio a favore della liquidità. Alta la soddisfazione per i consulenti finanziari
Societe Generale Securities Services promuove il dibattito fra attori del mercato per riflettere su un tema che sfida tutti gli operatori. Obiettivo: mantenere la propria specificità evitando il rischio isolamento
Il Rapporto Consob: sale al 40% la quota di chi si affida ad un advisor. Preferiti i certificati di deposito e i buoni fruttiferi postali, seguiti da BTP e fondi comuni. Aumentano gli investimenti ESG e le criptovalute
Nella conferenza di fine legislatura, Luigi Conte si ricandida alla presidenza e illustra i risultati dell’Associazione in termini di nuovi iscritti, dialogo con le istituzioni e accompagnamento alla professione. “Consulenti tra i pochi professionisti rimasti ‘dentro le case’ degli italiani”
L’obiettivo è andare a riposo a 60 anni, ma tre su dieci temono di non riuscirci mai. Così la metà evita di pensarci. Chi invece lo fa si limita a risparmiare il 17% del reddito annuo. E quando investe, rivela conoscenze approssimative. La survey Natixis IM
I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono 52.200, +0,6% rispetto al 2022. Aumentano donne e giovani, ma restano ancora una minoranza. Più di due su tre operano per le prime dieci reti
Ricerca Vontobel: il 63% conta di destinarvi oltre il 10% delle allocazioni nei prossimi tre anni. Europa in testa. Ma pesano tassonomie incoerenti, l’insufficienza di prodotti e l'evoluzione delle normative
La nuova edizione dell’evento dedicato ai consulenti finanziari si terrà a Firenze il 3 e 4 ottobre. ‘WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia’ il titolo, che punta a stimolare il dibattito sul ruolo della finanza comportamentale
Indagine Consob-Roma Tre: elevata distanza tra clienti e advisor. Cruciale la chiarezza sulla gamma offerta e sul conseguimento degli obiettivi ESG. Con i professionisti chiamati ad essere anche educatori finanziari
