Per Giuliano Palumbo, presidente di CFA Society Italy, l’industria deve prepararsi al trasferimento generazionale della ricchezza puntando su competenze, trasparenza e fiducia. “Tecnologia, personalizzazione e guida umana “i pilastri del nuovo rapporto con Gen Z e Millennial”
Risultati in aumento e outlook rivisto al rialzo per la banca, che archivia il primo semestre 2026 e guarda alla prossima fase puntando ad accompagnare l’evoluzione dei portafogli dei clienti: più azionario, più ETF, più protezione assicurativa e più tecnologia
Per Aleksandra Milan Cortegiano, director of investment funds and vehicles di Valeur Group, servire i grandi patrimoni significa andare oltre l’asset allocation: leggere famiglie, imprese, obiettivi e passaggio generazionale dentro una strategia davvero su misura
Secondo il Global Wealth Report 2026 di UBS, nel 2025 la ricchezza personale globale è cresciuta del 10,8%. Ma emergono squilibri profondi: il dato medio è sceso in molti mercati, i milionari aumentano ovunque e il patrimonio diventa sempre più un tema politico
Lo studio di Ipsos Doxa fotografa un Paese in cui inflazione, volatilità dei mercati e tensioni geopolitiche stanno modificando i comportamenti di consumo e investimento. Aumenta l'interesse per advisory personalizzata, previdenza integrativa e strumenti di protezione. Intanto il digitale continua a guadagnare terreno
Digitale e finfluencer cambiano il percorso, ma l'advisor resta insostituibile. Per cavalcare il Greath wealth transfer, l’industria dovrà però usare nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuove relazioni. La ricerca di Bnp Paribas Am e Finer
Il trasferimento intergenerazionale della ricchezza ridisegnerà prodotti e modelli distributivi. Ma per gli operatori le sfide non mancano, a partire dalla necessità di rinnovare la consulenza. Dalla head of Client Group Italy della casa la ricetta per superarle
Secondo Boston Consulting Group, negli ultimi 15 anni le masse sono triplicate e i ricavi raddoppiati ma la redditività resta stagnante. Pressione sulle commissioni, crescita dei costi e trasformazione dei flussi ridisegnano le dinamiche competitive del settore
Il report UBS evidenzia come il più grande passaggio generazionale della storia stia cambiando approccio agli investimenti da parte dei grandi patrimoni. Maggiore attenzione a diversificazione, purpose e governance il cardine del nuovo modello. Ma gli eredi guardano sempre più anche a mercati privati e consulenza evoluta
CFA Institute: per i giovani investitori il fattore umano resta centrale, ma è necessaria una svolta digitale e valoriale. Per le case di gestione la sfida è integrare asset digitali e personalizzazione
