Secondo l’indagine di Natixis Im, un advisor su tre ha già perso asset. A sorpresa, i baby boomer sono i più propensi cambiare, mentre i giovani si rivelano più conservatori. Decisive le relazioni personali e la tecnologia
Per l’head of investments and wealth in Italia della società, il passaggio generazionale sarà cruciale nel futuro dell’industria. Ma la scarsa propensione a investire rischia di lasciare al palo il nostro Paese l’Europa. Nuovi linguaggi, digitale e consulenza a obiettivi gli ingredienti per il rilancio. Non senza un focus sugli alternativi
Longevità, qualità della vita e pianificazione non finanziaria entrano di diritto nel risparmio gestito, con una presenza crescente anche nell’offerta di prodotti
Connessioni e disconnessioni tra investitori e consulenti emergono dalla Vanguard Advice Survey 2026. In Italia, su 1.016 investitori e 200 consulenti, l’alfa “percepito” medio arriva al 5,7% annuo: ma la fedeltà si gioca soprattutto su relazione, trasparenza, personalizzazione e gestione comportamentale
Ubs: la ricchezza dei Paperoni ha toccato il record di 15.800 miliardi nel 2025. I super ricchi aumentano, ma non in Italia. E i giovani ereditieri guadano a sostenibilità, innovazione tecnologica e iniziative sociali
Per la società, la democratizzazione degli illiquidi è appena iniziata. E le prospettive raccontano di una sempre maggior apertura agli investitori individuali. Giovani e paperoni faranno da traino. Ma attenzione all’eccessiva dispersione tra prodotti
Una grossa parte della ricchezza globale andrà alle ereditiere. Che si mostrano restie a investire, salvo poi pentirsi. I consulenti? Dovranno vedersela con la concorrenza di social e ‘finfluencer’. La ricerca Capital Group
Secondo uno studio Capital Group, a livello globale le famiglie Hnw stanno accelerando il trasferimento del patrimonio. Ma solo il 20% si rivolge ai consulenti. E l’Italia non fa eccezione
La survey Natixis Im: il 43% teme di non riuscire a conservare i clienti e il 33% ha già perso masse importanti. Ma c’è ottimismo: si prevede una crescita media del 12,4% nei prossimi tre anni
