A Cernobbio presentata l'anteprima di uno studio TEHA, realizzato in collaborazione con l’Associazione, sull’evoluzione dell’advisory. “Riequilibrare eccesso di risparmio e deficit di investimenti obiettivo strategico per la crescita del Paese”, afferma il presidente di Assoreti
Con 11 miliardi di raccolta da gennaio a novembre 2024, la società di wealth management si colloca al primo della classifica Assoreti. Il condirettore generale spiega i fattori che hanno premiato e le sfide per i prossimi mesi
Forte spinta dal risparmio gestito con 2,7 miliardi. Gli obbligazionari al centro delle preferenze degli investitori. Corre anche la liquidità a +2,2 miliardi. Tofanelli: “Consulenza qualificata e soluzioni gestite al centro della crescita”
Nel mese sottoscritte quote di fondi comuni per 1,3 miliardi di euro. Si conferma l’interesse per i prodotti obbligazionari: +1,1 miliardi. Sale a 34,8 miliardi il risultato da inizio anno
La raccolta complessiva si attesta a 2,4 miliardi di euro. Oltre l’80% va a fondi, gestioni e prodotti assicurativo-previdenziali. A picco l’appeal dei BTP. Fineco medaglia d’oro tra i player
I flussi totali restano sostenuti. Vola il risparmio gestito, cui vanno 3,3 miliardi, mentre frenano titoli di Stato e liquidità. Clienti ancora in aumento
Secondo Assoreti, le risorse affidate ai consulenti sono salite del 14,6% anno su anno. Merito di effetto mercato e raccolta. Nel gestito, bene anche la previdenza e le polizze. Amministrato regno del Btp
Assoreti certifica una crescita del 31% su base congiunturale e del 23,5% a livello tendenziale. Bene il gestito, che attrae risorse per 1,8 miliardi grazie anche ai fondi obbligazionari, mentre l’amministrato continua a essere spinto dai Btp. Tofanelli: “Diversificazione bussola”
Secondo Assoreti, le masse si attestano a 839,8 miliardi e superano del 7% la valorizzazione di fine dicembre 2023. Cresce l’allocazione a strumenti del risparmio gestito, mentre l’amministrato è sempre più il regno del BTP. Doris: “Fiduciosi per i mesi a venire”
I consulenti finanziari portano a casa 3,9 miliardi. Bene il gestito, volano i titoli di Stato grazie al BTP Valore. Cala la liquidità. Mediolanum maglia rosa del mese
