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Tag: "consulenza-finanziaria"

1 febbraio 2023
FORMAZIONE CONSULENTI
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Toscana: ecco dove i consulenti finanziari possono investire

Continuando ad analizzare le varie regioni della nostra penisola, ci spostiamo oggi nell’area centrale con un approfondimento dedicato alla verde Toscana. Vedremo insieme tutti i settori che hanno reso questa regione centrale nel panorama economico nazionale - non solo dal punto di vista geografico - e che il consulente finanziario deve senz’altro conoscere

1 febbraio 2023
ASSET ALLOCATION
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Confusione core-satellite, il 2022 da dimenticare non è tutta colpa dei mercati

Secondo Matteo Astolfi, head of Client Group di Capital Group, necessario più investimento per obiettivi e meno cambi in corsa, con i consulenti concentrati su relazione e educazione. E una consapevolezza in più: “la capacità gestionale non sarà mai una commodity e il 2023 lo confermerà”

23 novembre 2022
ADVISORY TALES
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Domenichini (T. Rowe Price): “In un contesto difficile lo storytelling è essenziale”

Secondo l’head of advidory della casa di gestione, per le reti è centrale essere supportati dall’asset manager, anche con strumenti per comunicare correttamente con il cliente finale. Quanto alle ricette per affrontare i mercati, oggi prevale l’approccio “back to basic” per riuscire a proteggersi dall’inflazione