Risparmiatori sempre più interessati al tema, ma l’offerta di informazioni non è sufficiente e investire è difficile. Egemonia dei social tra i canali informativi, non senza di rischi di referenti e contenuti attendibili. Dalla consulenza alla pianificazione per obiettivi, come colmare il gap secondo l’Osservatorio di Pictet AM
Secondo la ricerca presentata da Finer, il 66% degli advisor conosce i fenomeni psicologici che governano gli investimenti ma solo un quinto li usa per costruire i portafogli. Dall’associazione, in arrivo un nuovo sistema di certificazione per spingere la formazione e colmare il gap. E intanto la kermesse fa il pieno di ospiti
A dirlo è la ricerca “L’osservatorio Internazionale EduFin 2022: la finanza secondo le nuove generazioni” di Pictet in collaborazione con Finer. La responsabilità dell'alfabetizzazione finanziaria, specialmente per millennials e Gen Z, è nelle mani del mondo dell’istruzione e degli attori del mondo finanziario, dal risparmio alla consulenza. Tra tutti i canali, fondamentale l’apporto dei social network
Presentata la ricerca Pictet AM - FINER Finance Explorer sul rapporto tra risparmiatori e investimento in Italia, penultimo fra i Paesi OCSE per alfabetizzazione finanziaria. È davvero tutta colpa dei risparmiatori? Non manca l’interesse ma metodi informativi efficaci, certifica lo studio
Il 70% dei clienti con consistenze finanziarie significative chiede più interazione con il proprio gestore bancario. I dati di una ricerca Finer rivelano una scarsa capacità di attivare la domanda
Entrambe le operazioni – una conclusa e ufficiale, l’altra ancora sulla carta – vivacizzano il mercato e mettono l’accento sull’importanza del wealth e protection per le reti, sempre più “la cifra del futuro” dice Ronchetti di Finer
Fondamentale sarà la capacità dell’offerta di creare uno storytelling convincente ed avvincente in grado di intercettare i temi di maggior interesse
Formazione, lavoro in team, nuovi modelli di retribuzione: a ConsulenTia 2021 i protagonisti del settore analizzano le strategie per non lasciare i giovani fuori dagli spazi della consulenza
In un’epoca in cui molte certezze si sciolgono come neve al sole è bene non sottovalutare il fenomeno del “fai da te”. La sfida dei consulenti finanziari
Il social lancerà le mini-stories sulla falsariga di Instagram. Uno strumento in più nella cassetta degli attrezzi dei consulenti per promuovere contenuti, fare formazione, ampliare il network di contatti
