Il ceo di Finer Nicola Ronchetti racconta le ultime tendenze in atto nelle reti di consulenza finanziaria, partendo dalle possibili ricadute dei deal in corso nel settore bancario
Risparmiatori sempre più interessati al tema, ma l’offerta di informazioni non è sufficiente e investire è difficile. Egemonia dei social tra i canali informativi, non senza di rischi di referenti e contenuti attendibili. Dalla consulenza alla pianificazione per obiettivi, come colmare il gap secondo l’Osservatorio di Pictet AM
Secondo la ricerca presentata da Finer, il 66% degli advisor conosce i fenomeni psicologici che governano gli investimenti ma solo un quinto li usa per costruire i portafogli. Dall’associazione, in arrivo un nuovo sistema di certificazione per spingere la formazione e colmare il gap. E intanto la kermesse fa il pieno di ospiti
A dirlo è la ricerca “L’osservatorio Internazionale EduFin 2022: la finanza secondo le nuove generazioni” di Pictet in collaborazione con Finer. La responsabilità dell'alfabetizzazione finanziaria, specialmente per millennials e Gen Z, è nelle mani del mondo dell’istruzione e degli attori del mondo finanziario, dal risparmio alla consulenza. Tra tutti i canali, fondamentale l’apporto dei social network
Presentata la ricerca Pictet AM - FINER Finance Explorer sul rapporto tra risparmiatori e investimento in Italia, penultimo fra i Paesi OCSE per alfabetizzazione finanziaria. È davvero tutta colpa dei risparmiatori? Non manca l’interesse ma metodi informativi efficaci, certifica lo studio
Il 70% dei clienti con consistenze finanziarie significative chiede più interazione con il proprio gestore bancario. I dati di una ricerca Finer rivelano una scarsa capacità di attivare la domanda
Entrambe le operazioni – una conclusa e ufficiale, l’altra ancora sulla carta – vivacizzano il mercato e mettono l’accento sull’importanza del wealth e protection per le reti, sempre più “la cifra del futuro” dice Ronchetti di Finer
Fondamentale sarà la capacità dell’offerta di creare uno storytelling convincente ed avvincente in grado di intercettare i temi di maggior interesse
Formazione, lavoro in team, nuovi modelli di retribuzione: a ConsulenTia 2021 i protagonisti del settore analizzano le strategie per non lasciare i giovani fuori dagli spazi della consulenza
In un’epoca in cui molte certezze si sciolgono come neve al sole è bene non sottovalutare il fenomeno del “fai da te”. La sfida dei consulenti finanziari
