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Sono stati oltre tremila i professionisti che hanno partecipato a ConsulenTia 2025, il più grande appuntamento italiano dedicato ai consulenti finanziari e uno degli eventi chiave del settore del risparmio gestito. I convegni romani della durata di tre giorni organizzati da Anasf hanno analizzato in ogni aspetto il futuro di una professione che ha davanti a sé tante sfide, registrando oltre al pubblico presente anche 34mila contatti unici tra diretta tv, streaming e app. E si sono conclusi con il lancio della nuova iniziativa di educazione finanziaria dedicata ai piccoli e medi esercenti.
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Nel corso dell’ultima giornata, l’incontro ‘ABC finanza, a tu per tu con le famiglie e le imprese italiane‘ è stato infatti l’occasione per presentare il progetto targato Anasf, Confesercenti e Progetica, volto a promuovere l’alfabetizzazione finanziaria per i micro e piccoli imprenditori. “La formazione svolge un ruolo fondamentale a vantaggio della società. Il ruolo dell’educazione finanziaria va riconosciuto e rafforzato. In questo progetto uniamo i consulenti finanziari, formatori di alto livello, con tutti gli imprenditori di piccole-medie imprese che compongono il tessuto economico italiano”, ha spiegato Patrizia De Luise, presidente Confesercenti. Si tratta, come ha chiarito Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, di “un percorso che si pone l’obiettivo di dare continuità tra analisi e soluzioni, mettendo in atto comportamenti concreti, non solo teorie, che possano rafforzare le scelte finanziarie degli adulti”.
“Educazione finanziaria significa trasmettere non solo conoscenze ma anche strumenti di comportamento”, ha rimarcato Paola Soccorso, responsabile ufficio educazione finanziaria Consob. Poi, con l’auspicio di renderla una materia autonoma nelle scuole, Dario Damiani della 5ª Commissione Bilancio del Senato, e il presidente Anasf Luigi Conte hanno fatto il punto sui progressi legislativi. “I dati sono in miglioramento ma in Italia abbiamo ancora un gap rispetto agli altri Paesi e una bassa alfabetizzazione finanziaria soprattutto dei giovani e delle donne, ancora da colmare. I consulenti finanziari giocano un ruolo importante in questa partita, anche con il mondo dell’istruzione e delle scuole, che devono aprirsi a progetti di questo tipo insieme ad associazioni come Anasf”, ha raccomandato Damiani. “economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO rimarrà sempre il nostro progetto di punta e un modello per le istituzioni. L’introduzione dell’edufin come materia curriculare renderebbe certamente ancora più pregnante l’efficacia del progetto”, ha concluso Alma Foti, vicepresidente vicaria Anasf.
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Altro argomento sviscerato nell’ultima giornata di ConsulenTia 2025 è stato quello dei giovani, del mondo digitale e dell’interazione generazionale. In particolare Nicolò Pittiglio, senior knowledge expert, financial institutions McKinsey & Company, ha fornito una panoramica sul rapporto delle nuove generazioni di consulenti finanziari con l’intelligenza artificiale, evidenziando come circa il 90% ritenga che i tool di IA generativa possano essere utili nello sviluppo della professione. “Dai dati emerge il maggiore utilizzo che le nuove generazioni di consulenti fanno dell’IA: quasi il 70% del campione infatti usa tool di IA generativa nell’analisi di portafogli ma anche nell’interazione con i clienti. Si evidenzia quindi come quello dei giovani sia il segmento più pronto e predisposto per adottare queste tecnologie nella propria professione”, ha osservato. Strettamente connesso a questi temi è stato poi il convegno ‘Digital learning. La formazione certificata dei cf passa dall’Hub Anasf’, nel corso del quale è stata affrontata l’importanza della formazione professionale dei consulenti finanziari per uno sviluppo delle competenze dei professionisti di alto livello e competitivi sul mercato.
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Al termine dell’evento, i saluti istituzionali degli onorevoli Maurizio Casasco, presidente Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, e Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno sottolineato l’importanza del risparmio e della consulenza. “Il risparmio privato italiano è una risorsa fondamentale per l’economia del Paese, che necessita di implementare processi predittivi che prevengano l’incombenza di rischi, e in questo contesto l’IA non basta. Occorre una grande preparazione dei professionisti del risparmio, grandi messaggeri di credibilità, che continuino a instaurare un rapporto fiduciario e personale con i risparmiatori italiani”, ha affermato Casasco. “Il lavoro che voi consulenti finanziari fate all’interno del sistema finanziario è fondamentale, perché se l’Italia può crescere è anche grazie alla vostra professionalità e al contributo su tutto il territorio nazionale. Sono qui per voi e con voi, e sarò presente anche negli anni futuri”, ha aggiunto Durigon.
Luigi Conte e il consigliere di amministrazione Fondazione Enasarco, Maurizio Bufi, hanno poi fatto il punto sull’impegno per il futuro di Fondazione Enasarco, a partire dal potenziamento del welfare, delle nuove coperture sanitarie, dell’assistenza domiciliare e di maggiori tutele per infortuni e malattia, con l’obiettivo di garantire stabilità finanziaria e sostenere il benessere degli aderenti. Conte e Bufi hanno anche informato gli astanti sulle prossime elezioni di rinnovo degli organi dell’Ente a giugno. “Anasf ha dato un contributo importante da quando è entrata nell’ambito più specifico della complessità della gestione di Enasarco. Abbiamo alle spalle dei risultati che, se prendiamo l’ultimo bilancio, sono positivi e lusinghieri rispetto alle performance di anni precedenti. Ho visto un clima particolarmente positivo e armonioso e i dati e numeri lo dimostrano in modo inequivocabile. Potremmo ritenerci soddisfatti di un efficientamento della Fondazione, ma c’è ancora molto da fare”, ha dichiarato Bufi.
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Infine, a chiudere l’ultima giornata di ConsulenTia 2025, l’incontro ‘Anasf talk. Gli esperti rispondono ai quesiti dei consulenti finanziari‘ con gli esperti legali e fiscali dell’Associazione. “Quest’anno abbiamo dimostrato, ancora una volta, come siano effettivamente le persone il fulcro della nostra attività. L’intelligenza artificiale sarà la nostra più grande alleata solo se padroneggiata con competenza e senza timore, in quanto noi professionisti rappresentiamo, insieme ai risparmiatori, alle famiglie e alle imprese italiane, la chiave del successo del nostro settore e del benessere socioeconomico del Paese”, ha concluso Conte. Dando a tutti appuntamento a ConsulenTia 2026, in programma dal 17 al 19 marzo.
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