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Tag: "private-banking"

9 gennaio 2019
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
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Pisapia (Banca Mps): “Il consulente evoluto presidia tutti i centri di interesse del cliente”

di EUGENIO MONTESANO

Qualità dei servizi, competenze dei banker, approccio consulenziale specialistico (e non strettamente finanziario): secondo Arturo Pisapia, responsabile area mercati e prodotti wealth management di Banca Mps, sono i punti di forza del modello vincente di wealth management.

5 dicembre 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
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Langé (Cordusio SIM): “Private banking e MiFID II, inizia l’era della consulenza integrata”

di EUGENIO MONTESANO

Supportare la clientela rispetto alle esigenze complessive del patrimonio – finanziario e non – è la necessità per i banker e wealth planner del futuro. Parla l’a.d. del wealth management di Unicredit.

21 novembre 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
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Pietrafesa (Allianz Bank FA): “Segmentazione clienti e servizi tailor made per vincere la sfida MiFID”

di EUGENIO MONTESANO

Le norme MiFID in tema di product governance rendono necessaria una “clusterizzazione” tra consulenza premium a 360° per cogliere le esigenze del cliente-imprenditore e servizi standard per investimenti di piccole dimensioni. Parla l’a.d. di Allianz Bank FA.