Il trasferimento intergenerazionale della ricchezza ridisegnerà prodotti e modelli distributivi. Ma per gli operatori le sfide non mancano, a partire dalla necessità di rinnovare la consulenza. Dalla head of Client Group Italy della casa la ricetta per superarle
Il report UBS evidenzia come il più grande passaggio generazionale della storia stia cambiando approccio agli investimenti da parte dei grandi patrimoni. Maggiore attenzione a diversificazione, purpose e governance il cardine del nuovo modello. Ma gli eredi guardano sempre più anche a mercati privati e consulenza evoluta
Secondo l’indagine di Natixis Im, un advisor su tre ha già perso asset. A sorpresa, i baby boomer sono i più propensi cambiare, mentre i giovani si rivelano più conservatori. Decisive le relazioni personali e la tecnologia
Per l’head of investments and wealth in Italia della società, il passaggio generazionale sarà cruciale nel futuro dell’industria. Ma la scarsa propensione a investire rischia di lasciare al palo il nostro Paese l’Europa. Nuovi linguaggi, digitale e consulenza a obiettivi gli ingredienti per il rilancio. Non senza un focus sugli alternativi
Ubs: la ricchezza dei Paperoni ha toccato il record di 15.800 miliardi nel 2025. I super ricchi aumentano, ma non in Italia. E i giovani ereditieri guadano a sostenibilità, innovazione tecnologica e iniziative sociali
Entro il 2045 nel nostro Paese passerà di mano una cifra senza precedenti. Ma gli italiani sono impreparati a gestire la successione e hanno esigenze nuove. L’Osservatorio Moneyfarm
