I consulenti finanziari sono oltre 55mila. Continua il ricambio generazionale, crescono gli aspiranti professionisti. Rafforzata la vigilanza. Marino: “Garanzia contro chatbot e finfluencer”
Secondo la ricerca di AIEF e Value Partners, social e creator influenzano oltre il 60% dei giovani nelle scelte economiche, ma solo il 35% ha conoscenze di base. Un dato tra i peggiori dell’Area Ocse. La lezione per banche e assicurazioni
Digitale e finfluencer cambiano il percorso, ma l'advisor resta insostituibile. Per cavalcare il Greath wealth transfer, l’industria dovrà però usare nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuove relazioni. La ricerca di Bnp Paribas Am e Finer
Banche (28%) e testate giornalistiche (20%) le altre fonti preferite. Decisivo il contatto diretto. Donne meno interessate: spesso si affidano ad amici e familiari. L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future
Le due Authority avvertono i content creator finanziari: dire alle persone in cosa investire non è come promuovere scarpe e orologi. E un disclaimer non vi protegge dalle conseguenze legali
Studio Mps-Deloitte: il 53% ritiene di non aver ricevuto competenze adeguate e il 46% ha preso almeno una decisione di investimento senza approfondire
Una grossa parte della ricchezza globale andrà alle ereditiere. Che si mostrano restie a investire, salvo poi pentirsi. I consulenti? Dovranno vedersela con la concorrenza di social e ‘finfluencer’. La ricerca Capital Group
L’Authority: non sono consulenti finanziari autorizzati. Occhio ai conflitti di interesse e alle promesse di facili guadagni
Risparmiatori sempre più interessati al tema, ma l’offerta di informazioni non è sufficiente e investire è difficile. Egemonia dei social tra i canali informativi, non senza di rischi di referenti e contenuti attendibili. Dalla consulenza alla pianificazione per obiettivi, come colmare il gap secondo l’Osservatorio di Pictet AM
