Per Aleksandra Milan Cortegiano, director of investment funds and vehicles di Valeur Group, servire i grandi patrimoni significa andare oltre l’asset allocation: leggere famiglie, imprese, obiettivi e passaggio generazionale dentro una strategia davvero su misura
Deloitte Private: il 50% ha una strategia tecnologica bene definita, l’altra metà la sta implementando. Marketing e finance le aree maggiormente coinvolte. Ma le sfide non mancano
Deloitte: tre su cinque hanno subito tentativi di phishing o Bec negli ultimi due anni. Il 55% si sente preparato a difendersi, ma solo il 33% esegue regolarmente il backup dei dati
La nuova generazione è già in azienda ma solo il 15% partecipa alla gestione. Per i ventenni il patrimonio è un bene collettivo, mentre i quarantenni lo identificano come riferimento personale. Solo uno su dieci è soddisfatto del dialogo con gli advisor. La ricerca
PIMCO ha analizzato il peso dell’azienda di famiglia nel portafoglio dei nostri connazionali. E avverte: rappresenta un’esposizione azionaria e va presa in considerazione nella valutazione dei rischi
Studio Pictet Wm-PoliMi: le operazioni sono scese da 365 a 274 e il valore medio è calato a 80,89 milioni. Colpa dell’assenza di megadeal. I fondi di private equity hanno fatto la differenza
Nel 2020 calo del fatturato simile a quello delle non familiari. Ma la ripresa nel 2021 ha tassi di crescita quasi doppi. Molto meglio del 2009 grazie alla solidità patrimoniale. L’Osservatorio Aub
