Un report della banca USA evidenzia il peso crescente delle aziende controllate da parenti, che generano anche il 60% dell’occupazione globale. La vera sfida resta però il ricambio generazionale: governance e gestione del capitale fattori chiave, con implicazioni per family office e wealth manager
Risultati in aumento e outlook rivisto al rialzo per la banca, che archivia il primo semestre 2026 e guarda alla prossima fase puntando ad accompagnare l’evoluzione dei portafogli dei clienti: più azionario, più ETF, più protezione assicurativa e più tecnologia
Il trasferimento intergenerazionale della ricchezza ridisegnerà prodotti e modelli distributivi. Ma per gli operatori le sfide non mancano, a partire dalla necessità di rinnovare la consulenza. Dalla head of Client Group Italy della casa la ricetta per superarle
Il report UBS evidenzia come il più grande passaggio generazionale della storia stia cambiando approccio agli investimenti da parte dei grandi patrimoni. Maggiore attenzione a diversificazione, purpose e governance il cardine del nuovo modello. Ma gli eredi guardano sempre più anche a mercati privati e consulenza evoluta
Secondo l’indagine di Natixis Im, un advisor su tre ha già perso asset. A sorpresa, i baby boomer sono i più propensi cambiare, mentre i giovani si rivelano più conservatori. Decisive le relazioni personali e la tecnologia
Per l’head of investments and wealth in Italia della società, il passaggio generazionale sarà cruciale nel futuro dell’industria. Ma la scarsa propensione a investire rischia di lasciare al palo il nostro Paese l’Europa. Nuovi linguaggi, digitale e consulenza a obiettivi gli ingredienti per il rilancio. Non senza un focus sugli alternativi
Stando alla ricerca di Pictet Wealth Management e del Politecnico di Milano, attese oltre 3.900 operazioni entro il 2035. Dalla uova liquidità in arrivo al passaggio generazionale, ecco come si trasforma il capitalismo familiare. Ma attenzione ai nodi ancora da sciogliere
Osservatorio Perpethua: il 20% ha oltrepassato i 65. Più anziane le aziende del Nord e del Centro. “Senza una pianificazione successoria molte rischiano di non sopravvivere”
La nuova generazione è già in azienda ma solo il 15% partecipa alla gestione. Per i ventenni il patrimonio è un bene collettivo, mentre i quarantenni lo identificano come riferimento personale. Solo uno su dieci è soddisfatto del dialogo con gli advisor. La ricerca
Sotto la guida del nuovo amministratore delegato, la banca sta riorganizzando il proprio assetto, tra il lancio di nuove direzioni, l’avvio di piattaforme digitali e l’espansione della propria rete
