Secondo l’indagine di Natixis Im, un advisor su tre ha già perso asset. A sorpresa, i baby boomer sono i più propensi cambiare, mentre i giovani si rivelano più conservatori. Decisive le relazioni personali e la tecnologia
Per l’head of investments and wealth in Italia della società, il passaggio generazionale sarà cruciale nel futuro dell’industria. Ma la scarsa propensione a investire rischia di lasciare al palo il nostro Paese l’Europa. Nuovi linguaggi, digitale e consulenza a obiettivi gli ingredienti per il rilancio. Non senza un focus sugli alternativi
Stando alla ricerca di Pictet Wealth Management e del Politecnico di Milano, attese oltre 3.900 operazioni entro il 2035. Dalla uova liquidità in arrivo al passaggio generazionale, ecco come si trasforma il capitalismo familiare. Ma attenzione ai nodi ancora da sciogliere
Osservatorio Perpethua: il 20% ha oltrepassato i 65. Più anziane le aziende del Nord e del Centro. “Senza una pianificazione successoria molte rischiano di non sopravvivere”
La nuova generazione è già in azienda ma solo il 15% partecipa alla gestione. Per i ventenni il patrimonio è un bene collettivo, mentre i quarantenni lo identificano come riferimento personale. Solo uno su dieci è soddisfatto del dialogo con gli advisor. La ricerca
Sotto la guida del nuovo amministratore delegato, la banca sta riorganizzando il proprio assetto, tra il lancio di nuove direzioni, l’avvio di piattaforme digitali e l’espansione della propria rete
Il tema è centrale per il 59% degli adviser di tutto il mondo. Che si stanno preparando. Tre le sfide principali. L’indagine di Schroders
Cosa ne pensano i consulenti finanziari? Ne abbiamo parlato con Giacomo Camisa, Sales Director Intermediary di Schroders
Per Vanguard, nei prossimi 30 anni in Italia passerà di mano un’enorme ricchezza. E i consulenti dovranno conquistare sia donne che giovani. Specializzazione e flessibilità le armi per farlo
La sfida per gli intermediari: giocare d’anticipo e iniziare presto a costruire un rapporto con i potenziali clienti del domani, dalla Generazione X ai Millenial
