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“La certificazione è un punto di partenza, non un traguardo. Ma il vero valore per chi sceglie di diventare socio si misura nel tempo, nella qualità del confronto tra professionisti e nella capacità di aggiornare le competenze restando al passo con la trasformazione dell’industria”. In un contesto di crescente complessità dei mercati, Giuliano Palumbo, presidente di CFA Society Italy, è convinto che l’identità della certificazione principe del settore finanziario si giochi sempre di più su engagement, formazione continua e networking.
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Il nostro impegno principale è rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. In Italia il CFA Program è ampiamente riconosciuto e apprezzato e ogni anno contiamo centinaia di candidati e nuovi Charterholder. Tuttavia, il numero di soci realmente coinvolti nella vita associativa è ancora inferiore al potenziale. Oggi CFA Society Italy conta circa mille membri, ma solo una frazione di essi partecipa attivamente alle nostre attività. Vogliamo trasformare questo coinvolgimento da sporadico a strutturale, da numerico a qualificato. Per questo investiamo su contenuti e iniziative ad alto valore aggiunto: percorsi di formazione continua, eventi tematici su mercati e nuove frontiere dell’industria, collaborazioni accademiche, progetti editoriali, mentoring intergenerazionale. Il nostro obiettivo non è solo crescere nei numeri ma anche creare una rete professionale coesa, aggiornata, rilevante. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è l’inclusione di genere nella professione. Sappiamo che il settore degli investimenti soffre ancora di uno squilibrio significativo e purtroppo anche tra i candidati al CFA Program la presenza femminile risulta ancora troppo bassa. Come Associazione ci sentiamo responsabili nel contribuire a invertire questa tendenza: promuoviamo iniziative mirate per attrarre un numero maggiore di donne verso la nostra professione, valorizzando esempi positivi, creando spazi di confronto ma anche collaborando con università, aziende e network femminili del settore. L’ambizione è chiara: vogliamo che CFA Society Italy sia percepita sempre più come una piattaforma autorevole per la crescita professionale, il confronto tra pari e l’evoluzione culturale dell’industria finanziaria in Italia. Con una comunità più ampia, più attiva e più inclusiva.
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Decisamente sì. La certificazione ha un valore riconosciuto ed è un titolo forte. Ma c’è molto di più. Una volta conseguito il charter, noi accompagniamo i soci in molteplici modi: con attività di formazione continua, eventi tematici, tavole rotonde. Offriamo un aggiornamento costante e un network professionale tra i più solidi del settore in Italia. Tanto che nessun altro appuntamento di networking fra soci certificati dell’industria finanziaria nazionale riesce a portare oltre 300 persone come CFA Society ha fatto nella sua ultima Forecast Dinner.
Sì, e ci stiamo lavorando. A maggio è previsto un evento sul coaching e sull’analisi transazionale applicata al lavoro. Serve per capire quali modelli comportamentali portiamo con noi nel contesto professionale. A settembre avremo invece un evento con head hunter per aiutare i soci a interpretare le evoluzioni del mercato del lavoro finanziario e orientarsi tra le competenze più richieste.
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In realtà il CFA Program copre l’intero spettro della finanza, dall’accounting alla statistica fino all’asset management. Negli anni, poi, è cambiato anche il profilo dei candidati: cresce la componente sales e si allarga l’interesse tra consulenti finanziari e figure professionali molto diverse. Il CFA è ormai un passaporto globale, che offre accesso in tempo reale a opportunità professionali in tutto il mondo.
L’Institute aggiorna i contenuti ogni anno, ma da qualche tempo ha introdotto moduli autonomi e specifici sulle tematiche emergenti: intelligenza artificiale, climate change, mercati privati, crypto. Anche chi ha già il charter può restare aggiornato con percorsi di apprendimento continuo su temi che evolvono rapidamente.
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Dobbiamo innanzitutto avere la consapevolezza che, in una prospettiva storica, ogni crisi è destinata a essere superata. Ma oggi viviamo uno scenario che sembra indicare una transizione verso una nuova normalità. Davanti a questo contesto, bisogna mantenere la lucidità: l’immobilismo e l’iperattività sono entrambe espressioni della paura. La disciplina, il metodo, il confronto con un professionista sono ciò che fa la differenza. È nei momenti di turbolenza che si misura la solidità del proprio piano finanziario. CFA vuol dire anche questo: dare senso critico, stabilità, capacità di selezionare l’informazione e restare razionali quando il rumore di fondo cresce.
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