Secondo lo studio Aipb ed EY, le imprese familiari italiane accumulano liquidità ma faticano a trasformarla con progettualità. Pianificazione, governance evoluta e consulenza specializzata le chiavi per un cambio di passo. “Ma servono modelli di servizio integrati e competenze dedicate”
Aumenta la ricchezza transfrontaliera, mentre la Next Gen è più coinvolta quando ci sono finalità ben definite. In Italia un panorama operativo frammentato. Il Report 2025 di AlTi Global
L’assemblea annuale dell’associazione certifica la crescita dell’industria. Per Ragaini terzo mandato consecutivo da presidente: è record. Supporto alle pmi e longevità le direttrici future
Il Gruppo lavora ad un piano di sviluppo per fornire servizi sempre più sofisticati, con una gestione personalizzata, che integra anche l’advisory, il credito long board e il private market.
Dall’avvio dell’albo dei consulenti indipendenti i numeri sono in crescita: 750 professionisti registrati e 92 SCF. La direttiva europea per gli investimenti al dettaglio potrebbe dare una spinta al fee-only
La banca fintech punta a integrare la piattaforma di consulenza con questa tecnologia per fornire ai professionisti analisi dettagliate e report su misura. Obiettivo: un servizio di qualità molto più elevata
“Perché si arrivi pronti servono le giuste competenze”. Il neopresidente della Fondazione si racconta ai microfoni di “Big Talk” il format di FR|Vision nel quale sono ospiti le “punte di diamante” del risparmio gestito
Al XX Forum di Aipb, il gestore della casa USA accende i riflettori sul ruolo dei mercati privati per valorizzare i patrimoni delle famiglie. Infrastrutture ed energia i punti fermi della sua strategia. Sul quadro normativo, segnali positivi da Federico Freni (MEF): “Governo al lavoro su CMU e un TUF a misura di impresa”
Il presidente di Aipb Andrea Ragaini illustra i driver che guideranno l’industria del private banking alla vigilia del XX Forum dell’associazione. Obiettivo: spingere il patrimonio dei clienti e metterlo al servizio dell’economia. Intanto, l’anno passa in archivio con una raccolta di 55 miliardi e masse in crescita a 1.242 miliardi
Secondo la ricerca presentata da Finer, il 66% degli advisor conosce i fenomeni psicologici che governano gli investimenti ma solo un quinto li usa per costruire i portafogli. Dall’associazione, in arrivo un nuovo sistema di certificazione per spingere la formazione e colmare il gap. E intanto la kermesse fa il pieno di ospiti
