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Piccola frenata per i fondi pensione dopo mesi di segno più. Ad agosto i rendimenti hanno infatti risentito dei timori di mercato per una più lenta inversione della politica monetaria americana, dopo che la crescita economica degli States ha mostrato una tenuta superiore al previsto. Lo sostiene la consueta analisi mensile targata BFF, secondo la quale gli aperti aperti hanno archiviato il mese in calo dello 0,5% e i negoziali sono scesi dello 0,3%.
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A fare da zavorra sono stati soprattutto i comparti azionari, che hanno registrato una discesa dell’1,3% per gli aperti e dell’1,1% per i negoziali. A seguire i bilanciati equity, le cui performance sono in calo rispettivamente dell’1,0% e dello 0,8%, e i bilanciati tout court, con -0,6% e -0,7%. In testa alla classifica, con risultati positivi ma non brillanti, si sono invece piazzate le linee monetarie: +0,2% in entrambe le categorie. Bene anche i fondi aperti obbligazionari, che hanno resistito al pessimismo con un +0,1%, e i negoziali obbligazionari diversificati (+0,2%).
L’agosto di passione pesa inevitabilmente sulla performance da inizio anno, che resta comunque positiva. I guadagni dei fondi pensione aperti risultano quindi limati al 4,3%, mentre quelli dei negoziali calano al 3,9%. Tra i comparti, spicca ancora la performance degli azionari, con allunghi del 6,6% per i negoziali e dell’8,4% per gli aperti, e quella dei bilanciati azionari, che registrano rispettivamente +6,1% e +6,3% Guardando agli ultimi quindici anni, il rendimento medio annuo è stato invece del 3,0% per i negoziali e del 2,4% per gli aperti. In entrambi i casi, a far da triano sono stati ancora gli azionari (+5,1% e +4,2%), mentre i monetari risultano fanalino di coda (+0,9% e +0,5%).
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