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Il portafoglio complessivo dei clienti dei consulenti finanziari delle società appartenenti ad Assoreti raggiunge un nuovo record al termine del primo semestre 2021. 744,9 miliardi di euro, di cui 629,3 miliardi fra strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi e previdenziali che nel loro insieme rappresentano dunque l’84,5% del patrimonio.
Il risparmio gestito costituisce il 70,5% del portafoglio della clientela, con complessivi 525,2 miliardi, seguito dagli strumenti finanziari amministrati con il 14% (104,1 miliardi). La liquidità si attesta a 115,5 miliardi, con un’incidenza che scende al 15,5%, tornando così ai livelli pre-pandemia.
“I risultati raggiunti anche in termini patrimoniali confermano l’importanza del ruolo assunto dalla consulenza nella crescita della ricchezza finanziaria degli italiani”, ha commentato Paolo Molesini, presidente di Assoreti. “I clienti delle associate che si sono affidati alla professionalità e all’esperienza dei consulenti finanziari, dopo aver affrontato in mesi difficili della pandemia, oggi vedono gli effetti della pianificazione e diversificazione degli investimenti. Un processo che non si è mai interrotto, anche quando sarebbe potuto sembrare più semplice proteggere i propri risparmi mantenendoli liquidi”.
“Nell’ambito del risparmio gestito”, si legge nel dettaglio nella nota emessa da Assoreti, “la valorizzazione degli OICR, sottoscritti direttamente, risulta pari a 243,3 miliardi di euro, con un’incidenza complessiva sul portafoglio pari al 32,7%. La crescita espressa è ascrivibile alle gestioni collettive aperte domiciliate all’estero che, con 215,2 miliardi, raggiungono quota 28,9%”.
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