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Ai Morningstar Fund Awards di quest’anno si mettono in evidenza le gestioni attive, vincitrici in quattro categorie su cinque per la sezione dedicata ai singoli fondi d’investimento.
Azionari Italia, Internazionali, Obbligazionari euro e Bilanciati euro vedono quindi primeggiare fondi a gestione attiva. In particolare, sale sul podio per il quinto anno consecutivo tra gli Azionari Italia Luigi Degrada, da 18 anni gestore del fondo Fideuram Italia (cinque stelle Morningstar).
Gianluca Serafini, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Asset Management Sgr ha così commentato: “Il premio Morningstar dimostra come Fideuram Asset Management Sgr possa contare su professionisti di talento che operano in mercati sempre più sfidanti e difficili, soprattutto in questi ultimi mesi, duramente segnati dalla pandemia. Il premio, assegnato a Luigi per la quinta volta consecutiva, è la dimostrazione che il nostro è un modello vincente, duraturo e in linea con il nostro obiettivo: dare valore agli investimenti. A Luigi e a tutti i gestori va il mio più sentito ringraziamento”.
Tra gli azionari internazionali, si afferma Fidelity Global Focus (cinque stelle), che da oltre dieci anni è gestito da Amit Lodha. “Con un rialzo nel 2020 di oltre 20 punti percentuali in dollari, superiore al 90% dei suoi concorrenti di categoria, la strategia ha confermato i buoni risultati realizzati nei quattro anni precedenti”, spiega Francesco Paganelli, senior manager research analyst di Morningstar.
Nel segmento del reddito fisso, sale sul podio BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond, un fondo obbligazionario in euro specializzato sui titoli con elevato merito di credito. I gestori, Mark Dowding e Kaspar Hense, hanno realizzato performance eccellenti, pur con maggiori rischi, superando quasi tutti gli altri comparti concorrenti nel periodo considerato.
Il miglior fondo bilanciato del 2020, secondo Morningstar, è Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative (cinque stelle). Al timone, dal 2013, ci sono tre gestori italiani Enrico Bovalini, Luigi Cesari e Francesco Sandrini. “La strategia ha ottenuto delle performance ai vertici della propria categoria sia in termini di rendimenti sia al netto dei rischi, grazie a un’efficace gestione flessibile dell’allocazione tra le diverse classi di attivi”, spiega Paganelli nelle motivazioni del riconoscimento.
Nella categoria Azionari Europa, vince iShares MSCI Europe SRI ETF (cinque stelle), una strategia passiva a basso costo che offre un’esposizione ai mercati azionari europei con un’attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance attraverso l’esclusione dei settori controversi e un focus sulle società leader Esg nel proprio settore.
Per la categoria Fund House, sono stati assegnati tre premi, rispettivamente nel segmento equity, reddito fisso e “combinato o overall” (quest’ultimo considera congiuntamente la gamma azionaria, fixed income e multi-asset).
I premi di miglior società obbligazionaria e overall vanno a Capital Group, mentre la miglior casa di gestione azionaria è la boutique francese, Financière de l’Echiquier.
“Capital Group in Italia è presente con una gamma diversificata di comparti con diversi punti di forza, tra cui i fondi multi-asset e le storiche strategie dedicate ai mercati azionari caratterizzate da un sistema di gestione multi-manager”, conclude Paganelli, mentre Financière de l’Echiquier ottiene il premio “grazie alle performance della sua gamma ristretta di strategie prevalentemente dedicate ai mercati europei, con un focus sul segmento delle aziende a medio e piccola capitalizzazione”.
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