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Il semestre di FocusRisparmio comincia all’insegna delle novità. A partire da oggi il “Mercoledì della consulenza”, storica rubrica bimensile dedicata ai professionisti delle reti e presente fin dal lancio di FocusRisparmio, raddoppia la frequenza e cambia nome, focalizzando ancor di più temi e interventi verso quelle che sono le due anime della distribuzione: consulenti da un lato, private banker e wealth manager dall’altro.
Wealth Corner è il label scelto per raccontare le evoluzioni del sistema delle banche private, sim e family office, di pari passo con quanto avviene nel mondo associativo e della regolamentazione.
Advisory Tales è il filone che analizza le istanze delle reti di consulenza tradizionali, con interventi degli amministratori delegati, dei capi area e dei manager delle strutture presenti in Italia.
La nuova rubrica, declinata nelle due versioni appena esposte, uscirà settimanalmente ogni mercoledì andando a sostituire l’altro appuntamento bimensile con “Conoscere a fondo”, che viene spostato al giovedì e assumerà una frequenza settimanale a partire da domani.
Buona lettura!
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Secondo il rapporto annuale “L’economia delle regioni italiane” di Banca d’Italia, a fine 2020 (ultimo dato disponibile) la ricchezza al netto delle passività finanziarie delle famiglie emiliano-romagnole ammontava a 951 miliardi di euro correnti
Paolo Magnani, direttore centrale e coordinatore area wealth management del gruppo Credem, illustra la sua visione di banca nel futuro della digitalizzazione e spiega i criteri nella scelta del giusto hub di produzione per i prodotti di risparmio gestito
Domenico Loizzi, head of business development di Consultinvest Investimenti Sim, illustra i criteri di scelta del mix di fondi propri e terzi nell’ottica della costruzione del portafoglio di un cliente tipo della rete
FocusRisparmio ha raccolto i commenti di quattro esperti provenienti dal mondo della consulenza retail, wealth management, private banking e fund selection per capire come si stanno muovendo in questa fase complicata dei mercati. Intervengono Giacomo Calef (NS Partners), David Karni (BCC Risparmio&Previdenza), Matteo Ramenghi (UBS Wealth Management Italy) e Filippo Casagrande (Generali Asset & Wealth Management).
La nuova gamma di fondi UCITS è stata presentata ai consulenti a Milano. Abbiamo incontrato Anthony Eames, managing director of Responsible Investment Strategy, che si sofferma sulla valenza delle tre lettere che compongono l’acronimo ESG, chiarendo: “non chiamatele variabili extra-finanziarie”
Matteo Villani, head of Asset Management Italy di Vontobel Am non ha dubbi: il ruolo del consulente finanziario oggi è quello di governare l'investitore nella crisi alla ricerca delle opportunità di investimento e allo stesso tempo “educare” le nuove generazioni al risparmio tramite l'investimento
L’ad della piattaforma, Simone Calamai, ricorda l’intuizione del “supermercato dei fondi” come una scommessa nata negli anni del dot-com e di un internet dall’evoluzione incerta. Marco Bernardeschi, head of investment advisory di Banca Ifigest, illustra i servizi della piattaforma oggi, ventidue anni dopo il suo lancio: dai portafogli modello alle analisi quantitative
Una recente survey condotta nel Regno Unito fa emergere che entro due anni la metà dei distributori incrementerà la presenza dei portafogli preconfezionati nella propria offerta. Ma c’è un limite: non sono investibili direttamente
Davide Gatti (Anima Sgr), Luigi Conte (Anasf) e Adriano Nelli (Pimco) condividono le riflessioni sul ruolo giocato dal distributore (consulenti e private banker) nell’affrontare nuovi scenari nei mercati
L'Authority ha fornito un “advice” tecnico alla Commissione europea su alcuni aspetti relativi alla protezione degli investitori al dettaglio
La banca ha già 32 accordi distributivi. A FocusRisparmio il chief commercial officer Investment & Wealth Management ne preannuncia un altro. E spiega perché punta sulla rete (destinata a crescere) e sulla consulenza a parcella
