Ricerca by Tag - FocusRisparmio

Barberis (Kairos): “Il wealth management? Resterà sempre un servizio con un forte presidio umano e locale”

di Silvia Ragusa

Il responsabile delle gestioni patrimoniali della SGR racconta come l’asset manager affronta diversificazione, alternativi liquidi e il passaggio generazionale di ricchezza in corso. Tra tecnologia e contatto personale

Borriello (Unicredit): “Non solo prodotti. Il wealth management diventa un ecosistema di bisogni su misura”

di Silvia Ragusa

Personalizzazione, integrazione tra umano e digitale, private markets, protezione assicurativa. Ecco come accompagnare il cliente lungo tutto il ciclo di vita patrimoniale

Pietrafesa (Allianz Bank FA): “Segmentazione clienti e servizi tailor made per vincere la sfida MiFID”

di EUGENIO MONTESANO

Le norme MiFID in tema di product governance rendono necessaria una “clusterizzazione” tra consulenza premium a 360° per cogliere le esigenze del cliente-imprenditore e servizi standard per investimenti di piccole dimensioni. Parla l’a.d. di Allianz Bank FA.

Tag: "segmentazione"

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