Il legislatore sembra operare una distinzione tra le raccomandazioni rivolte al pubblico indistinto e l’invio di raccomandazioni ad un pubblico ristretto, identificato nel singolo cliente anche se appartenente a liste di distribuzione, gruppi di interesse o abbonati ad un servizio
Un quarto dei portafogli degli advisor è investito in prodotti income. I clienti apprezzano la generazione di reddito ma solo 4 su 10 hanno familiarità con questi fondi. La ricerca Invesco
I consulenti non dovrebbero sottovalutare il fatto che gli incontri a distanza possono essere efficaci quanto quelli in presenza. Ecco alcuni consigli pratici per non disperdere la reputation costruita online durante la pandemia
Uno strumento per consentire agli investitori più sofisticati di ridurre i costi legati al turnover di portafoglio, supportando in maniera tattica un’allocazione strategica
Fra le reti che nel 2021 (gennaio-agosto) hanno reclutato più consulenti ci sono Finecobank, Banca Mediolanum e BNL-BNP Paribas Life Banker. Due società del gruppo Fideuram perdono cf
L’indagine contenuta nel 2° Rapporto annuale Assogestioni-Censis rivela quali sono le leve che muovono le scelte di investimento sostenibili dei clienti dei consulenti finanziari
Le Sgr hanno ripreso ad incontrare in presenza i propri clienti e far viaggiare i loro fund manager in Europa
Entro fine 2022 l’Authority si propone di aggiornare le linee guida sui requisiti di adeguatezza, indicando anche le buone e cattive prassi presenti sul mercato, al fine di promuovere un approccio di vigilanza uniforme in tutta l’Ue
Il 70% dei clienti con consistenze finanziarie significative chiede più interazione con il proprio gestore bancario. I dati di una ricerca Finer rivelano una scarsa capacità di attivare la domanda
Dopo tanto tempo trascorso a comunicare dietro al monitor del pc, è inevitabile sentirsi un po’ disabituati al public speaking dal vivo. È arrivato il momento di riaccendere i motori
