A due anni dall’entrata in vigore gli effetti della normativa sono ancora difficili da interpretare. E una parte degli operatori spinge per la revisione di alcuni aspetti tecnici
Non centrare i momenti giusti per entrare o uscire da un investimento può costare in termini di minor rendimento. Non da meno saper valutare la coerenza fra il proprio market-timing e il trend dei rendimenti. I risultati di Morningstar
Ma sono tante le potenzialità ancora inespresse. Per il presidente dell’associazione delle società di consulenza numerosi professionisti non hanno ancora avviato l’iter di iscrizione
L’avanzamento tecnologico richiede una sempre più stretta triangolazione fra cliente-intermediario-consulente e un maggior ricorso alla tecnologia da parte di quest’ultimo
L’integrazione degli strumenti tecnologici “è vitale per personalizzare i servizi”. Parla il responsabile della commissione consulenza di Assiom Forex
I consulenti Fee Only hanno superato tutte le tappe per il pieno riconoscimento del valore della consulenza indipendente. Quale spazio riusciranno a conquistare come interlocutori nelle decisioni sul risparmio degli italiani?
Il primo anno della “MiFID II del mondo assicurativo” ha riportato l’attenzione sul cliente. Nel frattempo, le polizze unit-linked hanno fatto breccia nel cuore delle reti: ecco i motivi secondo Luca Matassino di Eurovita
Il presidente Assoreti spiega la ricetta per veicolare il risparmio privato degli italiani a servizio dell’economia reale: “siamo i più titolati a farlo grazie alla fiducia che ci siamo conquistati sul campo”
Secondo una ricerca della società di consulenza EY in collaborazione con Aipb, quasi la metà della clientela italiana dichiara di voler cambiare il proprio wealth manager nei prossimi 3 anni
Ne “Il ritorno emotivo sugli investimenti” il professor Motterlini, evidenzia il valore aggiunto di un rapporto di consulenza basato sul supporto emozionale al cliente
