Ne “Il ritorno emotivo sugli investimenti” il professor Motterlini, evidenzia il valore aggiunto di un rapporto di consulenza basato sul supporto emozionale al cliente
Per la prima volta una banca di consulenti, Banca Generali, sul podio dei player dietro a Intesa e Unicredit. I dati di Magstat Consulting
Dalla Sec un adeguamento della regulation volto a chiarire gli obblighi fiduciari dei consulenti nei confronti dei clienti. Numerose le similitudini con la MiFID
Il Futuro ha un Grande Futuro. "Sostenibile, responsabile, inclusivo". La frontiera del risparmio gestito passa dal Salone.
Evoluzione normativa e aumento della volatilità conducono a una contrazione dei margini. L’a.d. della rete di consulenti di Azimut spiega perché puntare su prodotti alternativi e su servizi che includano anche aspetti non finanziari.
Circa il 70% degli intervistati ha evidenziato la fiducia nei consulenti finanziari nelle decisioni di allocazione dei risparmi. La ricerca
Il ruolo della gestione passiva è sempre più centrale nei portafogli dei wealth manager internazionali. Dopo un decennio di asset in crescita a livello globale, ripercorriamo l’evoluzione di questi prodotti per identificarne i driver di crescita.
Le reti, per continuare a far crescere il “valore” della consulenza ed il suo peso nel sistema di distribuzione, dovranno rispondere efficacemente all’evoluzione normativa, incrementare il processo di formazione professionale e innalzare il livello di qualità del servizio
A seguito delle novità introdotte dal nuovo regolamento intermediari della Consob, stiamo conducendo un’indagine per conoscere l’opinione dei consulenti finanziari sulla formazione per i professionisti del risparmio e sulla certificazione delle competenze.
Aipb e Assosim hanno condotto un sondaggio presso i rispettivi associati per esplorare le possibili ricadute della nuova normativa sulle società che producono ricerca sulle emittenti italiane e sugli operatori del Private banking
