L’avanzamento tecnologico richiede una sempre più stretta triangolazione fra cliente-intermediario-consulente e un maggior ricorso alla tecnologia da parte di quest’ultimo
L’integrazione degli strumenti tecnologici “è vitale per personalizzare i servizi”. Parla il responsabile della commissione consulenza di Assiom Forex
I consulenti Fee Only hanno superato tutte le tappe per il pieno riconoscimento del valore della consulenza indipendente. Quale spazio riusciranno a conquistare come interlocutori nelle decisioni sul risparmio degli italiani?
Il primo anno della “MiFID II del mondo assicurativo” ha riportato l’attenzione sul cliente. Nel frattempo, le polizze unit-linked hanno fatto breccia nel cuore delle reti: ecco i motivi secondo Luca Matassino di Eurovita
Il presidente Assoreti spiega la ricetta per veicolare il risparmio privato degli italiani a servizio dell’economia reale: “siamo i più titolati a farlo grazie alla fiducia che ci siamo conquistati sul campo”
Secondo una ricerca della società di consulenza EY in collaborazione con Aipb, quasi la metà della clientela italiana dichiara di voler cambiare il proprio wealth manager nei prossimi 3 anni
Ne “Il ritorno emotivo sugli investimenti” il professor Motterlini, evidenzia il valore aggiunto di un rapporto di consulenza basato sul supporto emozionale al cliente
Per la prima volta una banca di consulenti, Banca Generali, sul podio dei player dietro a Intesa e Unicredit. I dati di Magstat Consulting
Dalla Sec un adeguamento della regulation volto a chiarire gli obblighi fiduciari dei consulenti nei confronti dei clienti. Numerose le similitudini con la MiFID
Il Futuro ha un Grande Futuro. "Sostenibile, responsabile, inclusivo". La frontiera del risparmio gestito passa dal Salone.
