Per il presidente dell’associazione, l’IA sta trasformando la professione ma non può sostituire il rapporto umano con il cliente. Al centro anche le sfide della longevità, protagoniste dell’EFPA Italia Meeting 2026 in programma il 21 e 22 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con il titolo “Living Longer. Tutto ha inizio da un punto”
Dai wrapper al nuovo fondo di private equity con Neuberger Berman, fino al portafoglio AI: il responsabile Sviluppo Rete spiega come la banca stia costruendo la rete di consulenza del futuro
Il founder e CEO della società con headquarter a Lugano racconta la nascita del gruppo, la scelta dell’indipendenza e il ruolo dell’intelligenza artificiale in un settore dove “la personalizzazione resterà l’unica arma decisiva per continuare a crescere”
Risultati in aumento e outlook rivisto al rialzo per la banca, che archivia il primo semestre 2026 e guarda alla prossima fase puntando ad accompagnare l’evoluzione dei portafogli dei clienti: più azionario, più ETF, più protezione assicurativa e più tecnologia
Per Aleksandra Milan Cortegiano, director of investment funds and vehicles di Valeur Group, servire i grandi patrimoni significa andare oltre l’asset allocation: leggere famiglie, imprese, obiettivi e passaggio generazionale dentro una strategia davvero su misura
Tra corporate banking, gestioni patrimoniali, mercati privati e wealth planning, il banker del futuro diventa un regista capace di leggere insieme impresa, famiglia e patrimonio
Credito, consulenza, operations e fusioni: per Paolo Ceschi, responsabile Financial Services del gruppo, il vero valore dell’intelligenza artificiale emergerà quando gli algoritmi entreranno nei processi decisionali. “Ecco perché le future operazioni di M&A premieranno gli istituti più maturi”
Il responsabile delle gestioni patrimoniali della SGR racconta come l’asset manager affronta diversificazione, alternativi liquidi e il passaggio generazionale di ricchezza in corso. Tra tecnologia e contatto personale
Dalla consulenza avanzata alle soluzioni assicurative, passando per l’intelligenza artificiale e il passaggio generazionale. Il manager illustra la strategia della direzione Wealth Management & Investment Solutions della banca
Banca del Fucino: quattro gli ambiti più coinvolti, dal servizio personalizzato di advisory alla prevenzione delle frodi. Ma la supervisione umana resta cruciale
