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Tag: "ascosim"

16 maggio 2018
ITALIA - CONSULENZA FINANZIARIA
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Fornezza (Eumetra MR): “La consulenza sia incentrata sulle persone e non solo sui portafogli”

di EUGENIO MONTESANO

La mera gestione del portafoglio non basta più. Il modus operandi dei consulenti – tied agent o autonomi, senza distinzioni – deve cambiare per servire i bisogni dei clienti a 360°, in una logica di obiettivi. “Serve una visione più sistemica”, spiega Fabrizio Fornezza, presidente dell’istituto di ricerca Eumetra Monterosa.

15 maggio 2018
ITALIA - CONSULENZA FINANZIARIA
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Scolari (Ascosim): “Consulenti, un ruolo all’altezza delle aspettative”

di EUGENIO MONTESANO

Tutto pronto per l’ottavo Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria di Ascosim, il primo dall’entrata in vigore della MiFID. Al centro il confronto tra protagonisti della consulenza tradizionale e indipendente, che secondo Massimo Scolari, presidente dell’associazione, hanno le carte in regola per (con)vivere e prosperare.