23 settembre 2019
In breve
Risparmio, italiani rimandati in pianificazione
Solo il 16% programma il suo futuro in vista dei progetti e delle condizioni stimate. I dati di Agos Monitor
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Tag: "eumetra-mr"
11 settembre 2019
In breve
Risparmio, oltre 1 italiano su 3 vuole creare una riserva di denaro
“I giovani continuano a risparmiare e soprattutto hanno intenzione di farlo”. L’indagine Agos Monitor
16 maggio 2018
ITALIA - CONSULENZA FINANZIARIA
Fornezza (Eumetra MR): “La consulenza sia incentrata sulle persone e non solo sui portafogli”
La mera gestione del portafoglio non basta più. Il modus operandi dei consulenti – tied agent o autonomi, senza distinzioni – deve cambiare per servire i bisogni dei clienti a 360°, in una logica di obiettivi. “Serve una visione più sistemica”, spiega Fabrizio Fornezza, presidente dell’istituto di ricerca Eumetra Monterosa.
27 marzo 2017
Consulenza Finanziaria
Diventare wellness company finanziaria?
Nuove strategie e narrazioni dell’Offerta Finanziaria al servizio del benessere dei clienti
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