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Consulenti si diventa, studiando. Mip Politecnico di Milano graduate school of business lancia il nuovo corso di “Introduzione alla professione di consulente finanziario”, in collaborazione con Ascofind – Associazione per la consulenza finanziaria indipendente.
Obiettivo del corso “è garantire agli studenti le conoscenze utili a muoversi in maniera consapevole nel contesto contemporaneo, nel quale i consulenti finanziari sono chiamati a rispondere a esigenze specifiche e a garantire protezione e valorizzazione al risparmio delle famiglie”, spiega la nota stampa dell’ateneo che annuncia il lancio del corso di studi.
“Agli operatori dell’industria dei servizi finanziari è richiesta una preparazione adeguata anche rispetto all’incertezza del mercato attuale. In questo senso, il corso si focalizza sull’insegnamento delle nozioni per ottimizzare il processo di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e per approfondire le normative che disciplinano la consulenza finanziaria”, prosegue il comunicato.
Il corso si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 2021 in modalità online. A una valutazione iniziale delle conoscenze dei partecipanti, seguiranno 14 lezioni da tre ore ciascuna con frequenza settimanale.
Durante il percorso, saranno forniti agli studenti gli strumenti e le indicazioni bibliografiche utili alla preparazione dell’esame finale. Previste anche tre testimonianze specialistiche da parte degli operatori del settore.
Al termine delle lezioni, gli studenti potranno sostenere la prova valutativa indetta dall’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo (Ocf). Il superamento del test costituisce uno dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari e per lo svolgimento della professione.
L’esame è composto da un unico modulo che combina i concetti teorici e le nozioni pratiche, con 60 quesiti totali a risposta multipla. La domanda di partecipazione va presentata attraverso l’applicazione disponibile sul portale dell’Ocf. L’iscrizione alla prova e il perfezionamento dell’iscrizione all’Albo competono autonomamente al singolo candidato.
Il politico torinese è una vecchia conoscenza del mondo della consulenza finanziaria. Suo il dl del 2014 sull’Albo. Nominati anche i vicepresidenti, Donato e Tofanelli, e i nuovi consiglieri
Nel 2021 aumenta il numero di consulenti nell’albo: sono 51.900. Boom di donne. E si intensifica l’attività di vigilanza. Bedogni Rabitti: “Tuteliamo il risparmio”
La metà dei cf italiani risiede e opera in nord Italia. Lombardia, Veneto e Lazio sono le regioni con più professionisti, mentre Basilicata e Molise chiudono la classifica regionale. I dati sono di Ocf e Anasf
Fra i primi dieci intermediari autorizzati soltanto uno – il quinto per dimensioni – vanta una rete con età media inferiore ai 50 anni. Gli under 30 ancora sotto il 2%
Nel 2020 diminuisce il numero di cf abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’Albo unico tenuto da Ocf, mentre aumentano gli autonomi e le Scf
Nonostante i numeri ancora risicati quello della consulenza finanziaria e patrimoniale è un settore dove i professionisti della contabilità puntano molto
A fine 2019 gli iscritti all’albo erano 53.299. Salgono però le domande e cresce la componente under 30. La relazione annuale Ocf
Il presidente Armellini racconta la nuova era dell'advisory fee only. "Oggi, la consulenza finanziaria non è più un’esclusiva di chi appartiene al settore".
Assoreti: “esami dal 15 giugno prossimo”. I candidati potranno svolgere l’esame in via telematica utilizzando una piattaforma per il monitoraggio audiovisivo della prova
