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La carriera di Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, inizia nel mondo della consulenza finanziaria tra le fila dell’azienda fondata dal padre, Ennio Doris, nel 1995.
Lo stesso amministratore, in una nuova puntata di Big Talk disponibile da oggi su FR|Vision, racconta anche che “essere stato consulente e amministratore delegato della nostra divisione spagnola sono state le due esperienze sicuramente più importanti e formative”.
Un’analisi dello scorso 9 giugno, a cura della Fabi, evidenzia una bassa capacità di conversione del tesoretto degli italiani nell’economia reale. Per Doris, si tratta anche di un problema di cultura finanziaria del risparmiatore tricolore, abituato a un investimento semplice e sicuro in titoli di Stato.
Le soluzioni secondo il numero uno di Banca Mediolanum? Passano dalla consulenza finanziaria e da un ipotetico inserimento della materia nei curriculum scolastici.
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Secondo Assoreti, le risorse affidate ai consulenti sono salite del 14,6% anno su anno. Merito di effetto mercato e raccolta. Nel gestito, bene anche la previdenza e le polizze. Amministrato regno del Btp
Secondo Assoreti, le masse si attestano a 839,8 miliardi e superano del 7% la valorizzazione di fine dicembre 2023. Cresce l’allocazione a strumenti del risparmio gestito, mentre l’amministrato è sempre più il regno del BTP. Doris: “Fiduciosi per i mesi a venire”
La masse salgono del 12,3% grazie raccolta in salita ed effetto mercato positivo. Il gestito rappresenta il 62,8% del portafoglio, con le assicurazioni che tengono nonostante il rosso delle polizze vita. Dominio dei bond nell'amministrato
Nel primo semestre il patrimonio dei clienti è cresciuto del 6,9%. Merito della raccolta e dell’effetto mercati. Bene gestioni individuali e fondi comuni. L’amministrato vola con i Btp
Nel primo trimestre 2023, il portafoglio dei clienti dei consulenti finanziari è cresciuto del 4,4%. Vola l’amministrato, bene i fondi. In calo la liquidità
Il settore e il suo rapporto con i clienti al centro del confronto tra Trabattoni di Assogestioni, Ragaini di Aipb, Doris di Assoreti e Conte di ANASF. Educazione finanziaria tra le priorità. “Retrocessioni? Modello italiano eccellenza nel mondo”
L’ad di Mediolanum diventa presidente fino al 2026. Molesini assume la carica di vice, insieme ai due confermati Mossa e Foti. In cda entrano Ruggiu e Tarantola
I risultati del 1° Rapporto Euromedia Research con Banca Mediolanum dicono che gli italiani sono ottimi risparmiatori ma con scarse conoscenze per investire. Fondamentale il supporto di intermediari e consulenti
Per modefinance, il meccanismo funzionerà solo se le sgr avranno a disposizione strumenti di analisi efficaci. Che il fintech può fornire
Si alza il velo sulla bozza del decreto attuativo dei nuovi Piani individuali di risparmio (Pir). Confermato il cambio di rotta sostanziale per il mercato
