5 maggio 2021
CONSULENZA INDIPENDENTE
AssoScf compie tre anni e si prepara all’ingresso in Ocf
L’obiettivo del presidente Carboni è “raddoppiare in meno di un anno il numero delle realtà associate”
Tag: "consulenza-indipendente"
5 maggio 2021
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Scf vs Sim, quale modello per i servizi di consulenza indipendente
Fra le considerazioni che i consulenti fanno per valutare se prestare il servizio di consulenza indipendente attraverso una sim o una scf entrano in gioco soprattutto i vincoli sull’operatività
12 aprile 2021
CONSULENZA
Nafop rinnova il consiglio direttivo
Entrano un consulente-commercialista e un’ex dell’asset management. Armellini confermato alla presidenza
15 dicembre 2020
CONSULENZA
La consulenza indipendente va in streaming
Mainò (Nafop-AssoScf): “Il FeeOnly chiude un 2020 eccezionale per la nostra categoria, si stanno avvicinando a noi tutte le tipologie di clientela: privati, famiglie, imprese, enti e istituzionali”
28 ottobre 2020
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Commercialisti, la consulenza olistico-integrata ispirata dal mercato americano
Il modello di consulenza proposto è basato sulla persona anziché sul prodotto, prende in considerazione gli obiettivi di vita, non solo quelli finanziari
14 ottobre 2020
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Consulenza indipendente: il trading, gli investimenti, la formazione
“Per stare sul mercato serve educazione finanziaria, metodo, disciplina: senza questi elementi la rovina è assicurata”. La view di Alessandro Moretti, consulente indipendente e analista certificato Siat, Mfta
14 settembre 2020
CONSULENZA
Mainò (Nafop): «Solo noi abbiamo i requisiti di indipendenza sia ‘oggettiva’ sia ‘soggettiva’»
MiFID 2 ha cercato di introdurre, “senza alcun successo in Italia”, la consulenza 'su base indipendente': “La quasi totalità del mercato ha evitato questo approccio sposando il modello non indipendente”
22 luglio 2020
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Daprà (Moneyfarm): “Consulenza, in Italia poco spazio per i Big della tecnologia”
Il mercato italiano della consulenza vive dinamiche proprie che lo differenziano dagli altri e rendono più complicato l’ingresso ai player della tecnologia, se non “attraverso partnership con esperti del settore”. La visione della boutique fintech raccontata dal suo fondatore
23 giugno 2020
consulenza
Dall’onboarding digitale ai sistemi “blindati”, la consulenza per Nafop
Il presidente Armellini racconta la nuova era dell'advisory fee only. "Oggi, la consulenza finanziaria non è più un’esclusiva di chi appartiene al settore".
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