La qualità dei servizi di consulenza si basa su due elementi: la gestione dell’emotività e l’educazione finanziaria dei clienti. Trasferire conoscenza è un compito sociale che fornisce strumenti che aiutano il risparmiatore a crescere e progredire. Parlano gli esperti di Efpa
Il futuro della consulenza? Si giocherà nel rapporto umano con il cliente. Lo rileva un sondaggio condotto da FocusRisparmio tra i professionisti del settore, che non temono la concorrenza dei robo advisor
In quanto connaturato al servizio, il costo della consulenza non va demonizzato. “Non ci sono sprechi. E non dimentichiamo l’incidenza dei costi di compliance”, rivendicano le reti.
Una ricetta tanto semplice quanto rivoluzionaria, un approccio personalizzato basato su una conoscenza approfondita del cliente con un’unica regia complessiva e una visione implementata da più specialisti
Con queste parole Massimo Arrighi, partner di A.T. Kearney (e in passato a.d. di Fideuram), ha scatenato l'applauso della folta platea presente alla conferenza inaugurale di Efpa Italia Meeting 2019 a Torino. E sulle rendicontazioni aggiunge: “Una volta spedite rimarrà tutto come prima”
Gli emergenti sono tra le asset class più performanti del 2019. Le analisi dei gestori per investire in bond e azioni dei Paesi in via di sviluppo
In vista dell'EFPA Italia Meeting 2019 del 6-7 giugno a Torino, FocusRisparmio – media partner dell'evento - conduce un’indagine per conoscere l’opinione dei consulenti finanziari sulle competenze chiave per i consulenti del futuro
