17 agosto 2020
Industria
Paese che vai consulenza che trovi
Il parere di Esma sugli inducement accende il dibattito sulla consulenza «made in Italy»
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Tag: "roboadvisor"
10 luglio 2019
IN BREVE
Consulenti finanziari, per gli italiani sono la fonte di informazione più affidabile
Per avere informazioni sull’asset allocation, sui prodotti e sull’andamento del proprio portafoglio, la maggioranza degli investitori italiani parla con il proprio consulente. I risultati dello Schroders Global Investor Study 2019
27 giugno 2019
RELAZIONE ANNUALE OCF
Ocf, fintech osservato speciale. “Evitare automatismi eccessivi che conducono a scelte distorte”
Dalla relazione annuale Ocf emerge che a fine aprile 2019 il numero dei consulenti iscritti all'albo è 55.073. Cresce la presenza femminile. Il presidente della Consob Savona: “Da consulenti contributo fondamentale a tutela risparmiatori”
6 giugno 2019
EFPA Italia Meeting
“Le rendicontazioni? Una volta spedite rimarrà tutto come prima”
Con queste parole Massimo Arrighi, partner di A.T. Kearney (e in passato a.d. di Fideuram), ha scatenato l'applauso della folta platea presente alla conferenza inaugurale di Efpa Italia Meeting 2019 a Torino. E sulle rendicontazioni aggiunge: “Una volta spedite rimarrà tutto come prima”
5 dicembre 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Langé (Cordusio SIM): “Private banking e MiFID II, inizia l’era della consulenza integrata”
Supportare la clientela rispetto alle esigenze complessive del patrimonio – finanziario e non – è la necessità per i banker e wealth planner del futuro. Parla l’a.d. del wealth management di Unicredit.
28 novembre 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Brioschi (Cassa Lombarda): “La riduzione dei margini si compensa con la qualità”
“Ciò che l’investitore dovrà continuare a guardare nel lungo termine sarà la capacità di generare ritorni e alpha positivi”. Parla il responsabile advisory della banca privata milanese.
20 novembre 2018
gestione passiva
Il robo-advisor cresce ma per ora non convince
Soltanto l’1% dei risparmiatori utilizza piattaforme di consulenza automatizzate. Panebianco (Pwc): “Ci sono delle criticità, ma il quadro internazionale è promettente”. E intanto nascono soluzioni ibride tra attivo e passivo
19 settembre 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Rossi (Euclidea): “La consulenza digitale è il futuro. Ma l’algoritmo, da solo, non basta”
Raggiungere e servire una nuova generazione di investitori con un mix di gestione attiva e strumenti indicizzati attento ai costi e alla trasparenza, ma soprattutto puntando sulla componente personale. È la ricetta di Euclidea SIM, che a due anni dalla partenza lancia un servizio di wealth management digitale.
1 agosto 2018
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Viscanti (Widiba): “CF, serve passaggio da gestori di relazione a consulenti patrimoniali”
Consulenti come private banker, anche nel segmento retail. Grazie a una tecnologia che sia abilitante e non sostitutiva dei CF. È la visione che Nicola Viscanti, head of advisor della rete di Widiba, ha del futuro della professione.
21 maggio 2018
ALLA RICERCA DI “ALPHA”
Lemmens (Robeco): “Coprirsi da rialzo tassi e volatilità investendo nei campioni del fintech”
Il fintech come fattore in grado di creare business rivoluzionari, compensare una forza lavoro più costosa, migliorare l’efficienza e preservare i margini in condizioni di mercato più complesse. Parla Patrick Lemmens, gestore azionario tecnologico di Robeco.
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