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Tag: "consulenza-olistica"

“Il consulente del futuro è un consulente patrimoniale”

di Eugenio Montesano

Al FeeOnly Summit 2019 una tavola rotonda istituzionale sulle competenze dei consulenti olistici: come acquisirle, potenziarle, valorizzarle attraverso programmi di formazione e certificazioni riconosciute anche fuori dai confini nazionali

Consulenza olistica: cos’è, come si costruisce e perché rappresenta il futuro della professione

di Eugenio Montesano

Una ricetta tanto semplice quanto rivoluzionaria, un approccio personalizzato basato su una conoscenza approfondita del cliente con un’unica regia complessiva e una visione implementata da più specialisti