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Natixis Investment managers, ha effettuato un’indagine condotta tra 400 investitori italiani che ha evidenziato tre punti essenziali.
Obiettivi finanziari chiari e investimenti allineati ai valori personali: il 73% degli intervistati ha affermato di avere obiettivi finanziari chiari e circa l’82% degli investitori ricerca in modo attivo opportunità di investimento che siano allineate con i loro valori personali.
Consulenti Finanziari ed esperti in materia di investimenti sono visti in modo favorevole visto che circa il 70% degli intervistati ha evidenziato la fiducia nei consulenti finanziari nelle decisioni di investimento, e sempre il 70% ritiene che gli investitori che si affidano a un consulente finanziario hanno maggiori probabilità di raggiungere i loro obiettivi rispetto a quelli che non si affidano a un consulente. Inoltre, quasi l’80% preferisce avere un esperto che si occupa di ricercare le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato.
La paura dei closet trackers non sembra diminuire: gli investitori sono diffidenti rispetto ai closet bench-markers, ovvero quegli asset manager che applicano commissioni per una gestione attiva ma costruiscono portafogli molto simili al benchmark. Il 72% degli investitori italiani intervistati teme che molti gestori applichino commissioni elevate anche se si limitano a tracciare un indice.
Evoluzione dei tassi di interesse sui portafogli: dopo dieci anni ai minimi storici, i tassi di interesse si stanno lentamente rialzando. Quasi il 60% degli intervistati è preoccupato per gli effetti negativi che l’aumento dei tassi di interesse potrebbe avere sui loro investimenti.
Taubes (Amundi): “Riteniamo che il quadro economico generale degli Stati Uniti nel 2019 rimarrà sostanzialmente invariato e si prevede un graduale irrigidimento delle condizioni di politica monetaria”
