Cresce la fiducia degli investitori: si punta su Esg e consulenza

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A livello globale il 61% vede rosa. Tra gli italiani il 70% guarda con fiducia al mercato azionario e l’81% punta sugli investimenti sostenibili. Aumenta il bisogno di consulenza

Complice la svolta dei vaccini e l’elezione di Joe Biden negli Usa, gli investitori globali, italiani compresi, tornano a vedere rosa sulle prospettive economiche del proprio Paese e per quanto riguarda i mercati azionari. Stando infatti al nuovo studio Investor Sentiment di Ubs, tre su cinque hanno una view positiva sull’economia per i prossimi 12 mesi e la percentuale cresce tra gli italiani, dove è ottimista il 70%. Spiccano poi in particolare le aspettative positive nutrite nei confronti degli investimenti sostenibili, con oltre uno su due che punta ad aumentare le proprie allocazioni, e il bisogno di consulenza.

Ottimismo globale

Stando al sondaggio Ubs, che ha coinvolto oltre 4.000 investitori e imprenditori in 14 mercati a livello globale tra fine dicembre 2020 e gennaio 2021, il 60% ha una view positiva sull’economia per i prossimi 12 mesi, in aumento rispetto al 55% dei tre mesi precedenti. Il 63% non crede che la vita tornerà alla normalità entro i prossimi sei mesi e tra loro solo il 48% vede rosa per l’economia. L’ottimismo nei confronti dell’economia è però molto più elevato (pari all’80%) tra il 37% degli investitori che si aspettano un ritorno alla normalità nei prossimi sei mesi.

In particolare, il 61% risulta maggiormente fiducioso anche per quanto riguarda il mercato azionario (+6% a livello globale nell’ultimo trimestre). In tutto il mondo, gli investitori si aspettano che il mercato tragga beneficio dai progressi sui vaccini contro il Covid (72%) e dal potenziale impatto dei risultati delle elezioni negli Stati Uniti (62%).

Anche l’Italia vede rosa

Particolarmente fiduciosi gli italiani, appunto, tra i quali aumenta l’ottimismo nei confronti del mercato azionario nei prossimi sei mesi: il 70% si dichiara ottimista (+12% rispetto al terzo trimestre), il 21% neutrale, il 9% pessimista. Nel quarto trimestre anche la view verso l’economia del Paese è positiva (71%) se si guarda al breve periodo (12 mesi), in aumento del 10% rispetto al terzo trimestre. Il 18% è neutrale (-6%), l’11% pessimista (-4%). Le maggiori preoccupazioni sono il Covid (54%), il debito nazionale (52%) e il cambiamento climatico (50%).

Forti aspettative sugli investimenti Esg

Dallo studio emergono con forza le aspettative positive che gli investitori di tutto il mondo nutrono per gli investimenti sostenibili, con il 54% che cercherà di aumentare le proprie allocazioni. La metà si aspetta poi migliori rendimenti dagli investimenti sostenibili piuttosto che da quelli tradizionali, mentre il 29% prevede una performance analoga.

Percentuali notevoli che crescono ulteriormente tra gli italiani. L’81% degli investitori tricolori vede opportunità nel settore degli investimenti sostenibili: il 45% lo motiva col fatto che offrono opportunità aggiuntive, il 42% per la diversificazione e il 41% crede che sia meglio per il rischio e il rendimento. Nove su dieci si aspettano poi da questi investimenti rendimenti uguali (30%) o migliori (57%) rispetto a quelli derivanti da investimenti tradizionali, il 13% peggiori.

Nel concreto, il 66% degli investitori italiani sta cercando di aumentare gli investimenti sostenibili, mentre il 34% non lo sta facendo. Il 52% ritiene che gli investimenti sostenibili possano migliorare molto il mondo: il 40% pensa che lo possano fare solo un po’, l’8% ritiene che lo possano cambiare leggermente o anche per nulla, il 48% vorrebbe che tale miglioramento avvenisse tramite l’annullamento del cambiamento climatico, il 45% tramite la sanità, il 42% tramite il riciclando.

Aumenta il bisogno di consulenza

“Il fatto che la fiducia degli investitori e degli imprenditori stia aumentando a livello globale ci incoraggia – osserva Tom Naratil, presidente di Ubs Americas e co-presidente di Ubs Global Wealth Management -, nonostante l’incertezza causata dal Covid-19 e dalle varie questioni politiche. Il prossimo decennio ci metterà davanti a nuove opportunità, ma le sfide geopolitiche, economiche e sociali rimarranno. Non sorprende vedere come otto investitori su dieci hanno espresso, oggi più che mai, il bisogno di una consulenza da parte di esperti”.

“L’ottimismo di investitori e imprenditori italiani è in aumento, anche sulla base di un graduale ritorno alla normalità previsto per i prossimi mesi – conclude Paolo Federici, market head di Ubs Global Wealth Management Italia -. Tuttavia, non sarà facile lasciarsi alle spalle questo momento complesso. La maggior parte degli investitori italiani dichiara infatti di avere maggiore bisogno di consulenza per la gestione del proprio patrimonio”.

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