Consulenza, da Fida e Progetica una nuova piattaforma multiservizio

Valorizzare il ruolo fondamentale del consulente e rafforzare nel tempo le sue relazioni con i clienti grazie all’analisi completa e approfondita della loro situazione economica e finanziaria, alla condivisione dei potenziali scenari e alla gestione ottimale delle sfide quotidiane. Sono questi i punti di forza della nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale lanciata da Fida e Progetica. Una soluzione con cui le due società, una dedicata all’analisi dei dati nel risparmio gestito e l’altra specializzata nell’advisory indipendente, punta a dare nuova spinta al settore.

La vita finanziaria dalla A alla Z: come funziona

Le due realtà hanno messo a frutto gli oltre 30 anni di esperienza per sviluppare una soluzione unica e ad alto valore aggiunto che ha nella completezza e nella flessibilità i suoi caratteri distintivi: unisce dati e analisi scientifiche con la conoscenza approfondita del risparmiatore, sia a livello oggettivo sia riguardo a nuovi richieste o resistenze. La piattaforma considera infatti l’intero corso della vita finanziaria del cliente e permette di gestire in maniera semplice tutte le fasi della consulenza, dalla profilazione alla pianificazione finanziaria fino alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari più adatti. Inoltre, garantisce la massima adattabilità alle diverse esigenze del mercato perchè è integrabile nei sistemi esistenti ma anche mediante API su misura.

Il rapporto umano al centro. Ma con la tecnologia

Il nuovo strumento si rivolge principalmente a intermediari finanziari e assicurativi ma anche a reti distributive e reti di consulenza così come a SIM e società di consulenza indipendenti. Grazie alla sua forma più completa permette di realizzare un servizio che parte dalla pianificazione di lungo termine, con l’analisi delle esigenze di vita dell’investitore, la loro trasformazione in obiettivi finanziario assicurativi e in raccomandazioni coerentemente con l’universo collocabile dell’intermediario. Il processo abilitato dalla piattaforma prosegue con la gestione operativa day by day, che implica la rendicontazione e il monitoraggio costante delle posizioni e dei mercati, ma anche i controlli di compliance e la scelta degli strumenti fino al robo for advisory. Un’impostazione che rende la relazione umana permanente tra risparmiatori e intermediari aspetto chiave, offrendo al distributore l’opportunità di mantenere con i propri clienti un legame profondo di lungo termine.

“Una completa novità”

“Il servizio permetterà ai consulenti di accompagnare i risparmiatori nell’attività sia quotidiana sia di lungo periodo, con un approccio che parte dalla protezione per arrivare a mettere la finanza dei portafogli di investimento al servizio degli investitori e dei loro obiettivi”. Così Gianni Costan, ceo di Fida, ha descritto il progetto. Parole cui hanno fato eco quelle di Sergio Sorgi, fondatore di Progetica: “Il lavoro costituisce una completa novità nel mondo delle soluzioni di lavoro, realizzando e valorizzando una consulenza autentica e credibile. Il risultato è concreto ed è quello di un approccio completo e flessibile, che facilita il compito di tutti i soggetti coinvolti e fa venir voglia di fare consulenza”.