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Nuovo appuntamento con il Forum internazionale della formazione organizzato da Teseo. La seconda edizione si terrà a Camaiore, in provincia di Lucca, dal 12 al 14 ottobre. L’evento è organizzato da Sonia Ceramicola, socio amministratore di Teseo, dall’università degli Studi di Firenze e dal Comune di Camaiore. Il tema guida dell’edizione 2018 è “L’universo dei linguaggi”. Si terranno seminari, laboratori ed iniziative progettati per un pubblico diversificato.
Tra i relatori segnaliamo Stefano Bartezzaghi, enigmista e semiologo, Philippe Daverio, critico d’arte, Gad Lerner, giornalista e scrittore e Roberta Nanula, direttore servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio, divisione educazione finanziaria della Banca d’Italia.
Teseo si occupa, tra l’altro, della formazione dei consulenti finanziari. Proprio su questo tema, Sonia Ceramicola e Piero Davini Partner, soci fondatori di Teseo, durante il meeting di Efpa di Riccione dello scorso maggio, hanno fornito alcuni numeri importanti proprio sulla formazione: “Il sistema della certificazione dei consulenti finanziari – spiegavano – va a gonfie vele. La fondazione Teseo può fregiarsi di numeri che attestano l’assoluta credibilità e la diffusione della certificazione per i professionisti degli investimenti. I certificati Efpa Italia infatti attualmente sono 5.351, tra livello EFA (European Financial Advisor), EFP (European Financial Planner, il livello di più alta competenza), EIP (European Investment Practitioner, ex Defs). Un successo a cui noi di Teseo abbiamo dato un sensibile e determinato contributo utile a elevare il sistema Efpa a benchmark delle competenze dei migliori consulenti finanziari presenti sul mercato”.
Negli ultimi 10 anni “i partecipanti ai nostri corsi preparatori per i due livelli più importanti di certificazione Efa ed Efp sono stati intorno ai 400 professionisti, con una percentuale di promossi che negli ultimi tre anni ha spesso superato l’80% dei candidati. Un impegno il nostro – concludevano Ceramicola e Davini – per la preparazione di consulenti finanziari (ma anche bancari), che continueremo e rafforzeremo nei prossimi anni per il ruolo cruciale che viene ad assumere lo sviluppo delle competenze nell’epoca post Mifid 2”.
Raggiungere e servire una nuova generazione di investitori con un mix di gestione attiva e strumenti indicizzati attento ai costi e alla trasparenza, ma soprattutto puntando sulla componente personale. È la ricetta di Euclidea SIM, che a due anni dalla partenza lancia un servizio di wealth management digitale.
Accompagnare gli advisor verso lo sviluppo di competenze che vadano oltre l’ambito finanziario, comprendendo la protezione, la previdenza, il passaggio generazionale e la gestione del patrimonio immobiliare, è la chiave per garantire lo sviluppo della professione e il rafforzamento della relazione con i clienti.
