Banche europee, in arrivo un’ondata di Npl fino a 1.200 miliardi

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Bain & Company: il nuovo flusso di crediti deteriorati arriverà tra fine 2021 e il 2022, quando termineranno le misure sui prestiti. I 5 imperativi per sopravvivere

Un’ondata di proporzioni ingenti che non è per forza destinata a travolgere le banche europee. Parola di Bain & Company, secondo cui tra la fine del 2021 e il 2022 ci sarà un nuovo flusso di Npl in tutto il Vecchio Continente che potrebbe toccare una cifra compresa tra 900 e 1.200 miliardi di euro. Numeri considerevoli che, secondo una ricerca della società di consulenza, potranno essere ben gestiti se gli istituti saranno in grado di sfruttare la crisi come catalizzatore per rilanciare il business e tornare a crescere, piuttosto che perpetrare il proprio modello attuale nella vana speranza di una ripresa inerziale.

Particolarmente toccata dal problema sarà l’Italia. “Prevediamo che il flusso di Npl in tutta Europa, tra la fine del 2021 e il 2022, cioè nel momento in cui i governi nazionali sospenderanno le misure eccezionali sui prestiti, possa toccare una cifra compresa tra 0,9 e 1,2 trilioni di euro. In Italia storicamente il flusso di Npl è particolarmente correlato alla decrescita del Pil: per questo motivo anche nel nostro Paese la magnitudo sarà importante. Si tratta di un’ondata di portata considerevole, ma gestibile se le banche assumono un atteggiamento proattivo”, afferma Roberto Frazzitta, partner di Bain & Company e co-autore del report. Le banche, infatti, avranno bisogno di identificare gli asset del loro portafoglio prestiti maggiormente sottoposti a stress, raggrupparli in cluster e immaginare un programma su misura per affrontare ciascun cluster.

Ma non ci sono solo gli Npl a gravare sugli istituti di credito. “Oltre a questo tema abbastanza urgente, le banche europee devono fare i conti con altre preoccupazioni, avendo sofferto per anni di un basso rendimento del capitale, con il Roe in calo ulteriormente nel 2020 e il cost-income ratio rimasto bloccato in media a circa il 66%”, aggiunge Giulio Naso, partner di Bain & Company e co-autore del report.

Dietro questi numeri si nascondono diversi problemi: in primo luogo, l’ampio divario digitale esistente tra le giovani banche e quelle tradizionali, che limita le performance di queste ultime in termini di costi, velocità ed esperienza del cliente. In secondo luogo, la redditività è evaporata nei pool di entrate tradizionali, come i prestiti commerciali oltre i 250.000 euro.

Cinque imperativi per le banche post Covid

Una volta sviluppato un piano solido sul tema Npl, per gestire ed uscire vittoriosi da queste preoccupazioni strutturali, stando agli esperti della società di consulenza, gli istituti di credito dovrebbero concentrarsi in particolare su cinque aree.

La prima è quella della digitalizzazione: con i clienti che acquistano sempre più prodotti finanziari dalle fintech e dalle grandi aziende tech, è importante per i manager delle banche valutare onestamente la velocità del loro progresso digitale e accelerare gli investimenti nelle aree che contano di più per i clienti e per la redditività dell’istituto.

Importante sarà poi anche controllare i costi in modo sostenibile. Per Bain & Company, un approccio a lungo termine e sostenibile dipende dalle ambizioni del management, ma anche dall’approccio dei dipendenti in ottica di far emergere le opportunità di riduzione dei costi. “Una cultura positiva sotto questo profilo inizia dalla definizione del budget partendo ‘da zero’, piuttosto che essere legato alle valutazioni dell’anno precedente – si legge nel report -. Tra l’altro, dal momento che sarà sempre più diffuso lo smart working, le banche dovranno ripensare l’uso dei beni immobili, eliminando gli spazi non funzionali e ottimizzando quelli necessari. Inoltre, le banche dovrebbero risparmiare attraverso un uso più intelligente della tecnologia, della digitalizzazione e degli strumenti di automazione”.

Sarà poi necessario trovare nuove strade per la redditività: con lo spostamento dei flussi di reddito, molti manager del settore sono rimasti interdetti di fronte alla riduzione dei profitti. “Affrontare la realtà è uno step essenziale per sfruttare al meglio le opportunità che possono emergere dalla ripresa”, avvertono gli esperti.

Tra le priorità non più poi mancare il capitolo sostenibilità. I prodotti e la consulenza relativi a questioni come la decarbonizzazione e il rischio climatico porteranno a una riconfigurazione dei processi interni sulla gestione del rischio, la catena di fornitura e i beni immobiliari: raggiungere un profilo sostenibile può tradursi in una migliore economia e in una maggiore resilienza della banca.

Infine, altra parola d’ordine è accelerare il consolidamento. Il settore bancario europeo rimane troppo frammentato. Dal 2019, i primi tre player di ogni mercato nazionale hanno meno del 50% dei depositi del proprio mercato. “Il ritmo delle operazioni di M&A è destinato a salire, dato che gli asset sono relativamente a buon mercato in questo momento. I deal nazionali che coinvolgono le banche più piccole potrebbero essere la risposta alle pressioni sui costi ed alle richieste normative. I deal opportunistici transfrontalieri emergeranno sulla scia della spinta delle autorità di regolamentazione che chiedono istituti più grandi e più sani. E alcuni deal saranno indirizzati ad ampliare il modello di business delle banche con l’acquisizione di fintech, le cui valutazioni sono scese”, sottolineano gli esperti.

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