Più ricchi, più esigenti: le aspettative dei Family Office globali sui rendimenti 2020

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I clienti dei Family Office con oltre 500 milioni di asset in gestione si aspettano rendimenti compresi fra il 5-10% quest’anno. Lo studio di Citi Private Bank

Pur in un anno difficile e volatile come il 2020 le aspettative sui rendimenti ottenuti dai propri investimenti rimangono alte, soprattutto fra le fasce di investitori più facoltosi.

È quanto emerge dal ‘Private Capital Survey 2020’ una survey condotta da Citi Private Bank durante il Family Office Leadership Program (FOLP) di questa estate.

Secondo la ricerca quasi la metà (49%) dei family office intervistai ha detto che quest’anno i clienti si aspettano rendimenti mediamente compresi in una forchetta fra l’1 e il 5%.

Tuttavia, una ripartizione delle aspettative degli intervistati per livelli di asset gestiti ha suggerito che per il 43% di quegli uffici con masse oltre 500 milioni, i rendimenti attesi salgono fra il 5% e il 10 %. Infine, il 6% degli intervistati crede di ottenere rendimenti totali superiori al 10% durante questo periodo.

La survey è stata condotta su un campione di quasi 180 Family Office da oltre 100 paesi. Il 43% dei partecipanti al panel proviene dall’America Latina, il 28% dal Nord America, il 20% da Europa, Medio Oriente e Africa e il 9% dall’Asia Pacifico.

“Di pari passo con un sano mix di intervistati per regione, abbiamo anche visto un’ampia rappresentanza di molte delle famiglie più benestanti del mondo, nonché di famiglie con asset under management minori ma ancora significativi. Complessivamente, quasi il 18% degli intervistati di family office aveva oltre 1 miliardo di dollari in beni investibili, l’11% aveva da 500 milioni a 1 miliardo di dollari, mentre il 71% aveva meno di 500 milioni di dollari”, spiegano gli autori del sondaggio.

Per quanto riguarda la performance del portafoglio, quasi un quinto (19%) di tutti gli intervistati ha riportato guadagni di portafoglio dallo 0% al 10% tra il 1 ° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020. Di questo gruppo, family office con Aum superiori a 500 milioni di dollari hanno riportato un tasso di rendimenti favorevoli leggermente superiore rispetto a quelli con meno di 500 milioni.

Tuttavia, se le risposte sono suddivise in coloro che hanno segnalato “aumenti dei valori di portafoglio” e “nessun cambiamento” o “calo”, è il secondo gruppo che ha superato il primo dal 77% al 23%. Tra coloro che hanno registrato un calo, il 7% dei family office ha riportato perdite di portafoglio del 20% o più, mentre la stragrande maggioranza degli intervistati di family office (42%) ha subito diminuzioni inferiori al 10%.

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