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La dodicesima edizione dei Morningstar Awards Italy è andata in scena mercoledì 11 aprile, nello storico Palazzo Castiglioni a Milano, alla chiusura della seconda giornata del Salone del risparmio. Come negli anni scorsi, il riconoscimento è stato assegnato ai fondi che hanno creato valore per i sottoscrittori, non solo nel 2017, ma con continuità nel quinquennio, sulla base di una metodologia rigorosa e condivisa in tutta Europa.
La sfida globale
Ad aprire la cerimonia è stato Davide Pelusi, amministratore Sud EMEA di Morningstar con un richiamo al tema del Salone del risparmio: “Le sfide di una nuova globalizzazione”. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di indirizzare le risorse finanziarie verso uno sviluppo sostenibile e quindi rispettoso dell’ambiente, dei lavoratori, delle comunità locali e della salute degli individui.
I fondi in gara
La serata è entrata poi nel vivo delle premiazioni. Per la sezione dei Fund Award concorrevano cinque categorie: Azionari Italia, Europa e Internazionali, Obbligazionari euro e Bilanciati euro. Per quella Fund House, sono state premiate tre case di investimento, rispettivamente nel segmento equity, reddito fisso e “combinato o overall” (quest’ultimo considera congiuntamente la gamma azionaria e fixed income). Eccellenza nella gestione, controllo del rischio e trasparenza verso il mercato sono da sempre i fattori presi in considerazione nella selezione dei migliori fondi.
I vincitori
Tra gli Azionari Italia, Luigi Degrada, da 15 anni gestore del fondo Fideuram Italia è salito sul podio per il secondo anno consecutivo. Tra gli strumenti specializzati sull’Europa, MFS® Meridian European Value si è affermato con una strategia che l’ha collocato nel miglior 10% della categoria su uno, tre, cinque e dieci anni. Tra gli azionari internazionali ha vinto Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base, che è riuscito ad emergere in un campo dove gli strumenti passivi sono un duro avversario da battere.
Nel reddito fisso, è salito sul podio per il secondo anno consecutivo Schroder Euro Corporate Bond, che ha superato il 90% dei concorrenti specializzati sulle obbligazioni corporate in euro. Tra i bilanciati, ha vinto Invesco Pan European High income, che è risultato il migliore tra i fondi di allocation “prudenti” a cinque e dieci anni.
Società di gestione al top
Per la sezione Fund House, Comgest è stata nominata migliore casa di gestione azionaria, mentre T. Rowe Price ha vinto sia nel reddito fisso sia come società top per la sua gamma complessiva.
Tre fondi azionari, un obbligazionario corporate e un bilanciato flessibile ottengono il riconoscimento, insieme a tre società di gestione.
