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Marchesin (Patrimoni Sella & C.): “Private banker, serve evoluzione sia tecnologica che culturale”

di EUGENIO MONTESANO

Alessandro Marchesin, direttore commerciale e capo della rete private dell’istituto di Biella, espone i driver del processo tecnologico che conduce al private banker 4.0. “Ma il ruolo nella relazione diretta con il cliente rimarrà centrale”, assicura.

Viscanti (Widiba): “CF, serve passaggio da gestori di relazione a consulenti patrimoniali”

di EUGENIO MONTESANO

Consulenti come private banker, anche nel segmento retail. Grazie a una tecnologia che sia abilitante e non sostitutiva dei CF. È la visione che Nicola Viscanti, head of advisor della rete di Widiba, ha del futuro della professione.