Marco Migliore, ad di CA Indosuez Wealth Italy, spiega come la società di gestione patrimoniale del gruppo Crédit Agricole, spiega a Focus RIspamrio le sfide della consulenza nell'era della pandemia
Nel 2020 gli intermediari di consulenza finanziaria quotati a Piazza Affari raggiungono numeri mai visti prima. Ecco qual è stata la fonte di questo successo
"Ci aspettiamo un altro anno molto positivo per la raccolta. Continueremo nella nostra strategia di crescita. Con inserimenti mirati di professionisti che vogliono abbracciare la nostra realtà per crescere di competenze e portafogli"
Durante la pandemia la rete Life Banker di BNL-Bnp Paribas ha rafforzato il presidio verso la clientela di alto standing, una strategia – spiega il manager – frutto di “un modello di business integrato con un grande gruppo leader in Europa”
Consulenti finanziari, commercialisti, avvocati, notai, mediatori creditizi e tanti altri professionisti si sono riuniti per definire la Consulenza patrimoniale, cosa è e quali sono gli ambiti di azione
Secondo l’esperto l’investimento sul mercato cinese, sia esso azionario o del reddito fisso, diventa sempre più una componente strategica dei portafogli privati italiani, anche nell’ambito di esposizioni più diversificate
Il modello di consulenza proposto è basato sulla persona anziché sul prodotto, prende in considerazione gli obiettivi di vita, non solo quelli finanziari
“Per stare sul mercato serve educazione finanziaria, metodo, disciplina: senza questi elementi la rovina è assicurata”. La view di Alessandro Moretti, consulente indipendente e analista certificato Siat, Mfta
“Ora i clienti chiedono approcci settoriali/tematici e fanno un maggior ricorso ai piani di accumulo”. Il manager racconta il cambiamento nell’asset mix della clientela private dopo la pandemia
Ma gli asset alternativi avranno un ruolo molto importante nelle allocazioni di lungo periodo, “molto più importante di quello che hanno avuto nell’ultima decade”, sostiene il banker di UniCredit
