"Oggi i prodotti catalogati come sostenibili sono il 30% delle masse a livello mondiale. Per questo abbiamo elaborato un metodo per valutare strumenti Esg e Impact"
L’avanzamento tecnologico richiede una sempre più stretta triangolazione fra cliente-intermediario-consulente e un maggior ricorso alla tecnologia da parte di quest’ultimo
Aggiornamento e formazione continui. La chiave del successo per il consulente finanziario che sta al passo con mercati, normativa e bisogni dei clienti
Al FeeOnly Summit 2019 una tavola rotonda istituzionale sulle competenze dei consulenti olistici: come acquisirle, potenziarle, valorizzarle attraverso programmi di formazione e certificazioni riconosciute anche fuori dai confini nazionali
In conversazione con le autorità di regolamentazione e vigilanza, le associazioni Fintech italiane chiedono regole più semplici per incoraggiare lo sviluppo del settore
Costi di iscrizione e vigilanza al centro del dibattitto al FeeOnly 2019: i consulenti finanziari a parcella rivendicano il loro ruolo all’interno della casa comune della consulenza finanziaria
Per il manager la concorrenza di Etf e fondi passivi può stimolare i gestori attivi a dedicare più risorse alla ricerca e affinare i processi di valutazione in ambito Esg
Il fenomeno è “un’esigenza strutturale di un sistema finanziario maturo”, dice il docente dell’iniziativa Long-Term Investors@UniTo sugli investimenti a lungo termine
Oltre 850 miliardi di euro di risparmi affidati al private banking. E per la maggior parte degli italiani è fuga dai Bot e amore per il contante. Il Rapporto Aipb-Censis
L’integrazione degli strumenti tecnologici “è vitale per personalizzare i servizi”. Parla il responsabile della commissione consulenza di Assiom Forex
