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Tag: "advisory-tales"

29 novembre 2023
Nuove frontiere
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Consulenza, il tesoro (nascosto) sono i piccoli imprenditori

Rappresentano fino al 40% dei clienti private ma non hanno le competenze per affrontare temi che potrebbero aumentare ulteriormente il contributo dei banker. Formazione, tecnologia, nuove generazioni e istituzioni: dal XIX Forum Aipb, la ricetta per estrarre valore dalla categoria

11 ottobre 2023
Gestione Passiva
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Etf a breve termine per affrontare l’incertezza

“Nell'attuale scenario di incertezza, con i tassi di interesse che probabilmente rimarranno alti a lungo, gestire la duration è cruciale per contenere il rischio e può anche offrire interessanti opportunità di rendimento” afferma Ilaria Pisani, head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales di Amundi SGR

28 giugno 2023
Covip
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I banchieri: più consulenza nel modello di business. Ma serve la tecnologia

Il settore è solido ma occorrono approcci nuovi e più advisory. Per Passera (Illimity), “sarà l'innovazione a fare da spartiacque”. Geertman (Banca Ifis) “Superata la sfida del fintech”. E su quella delle big tech Belingheri (Bff) intravede un tema regolatorio. Credit crunch? “Non ci sarà”

14 giugno 2023
AMMINISTRATO VS GESTITO
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Ramponi (BCC Risparmio&Previdenza): “Evitare una corsa miope sull’amministrato”

Rendimenti reali e rischi specifici i concetti sui cui insistere per comprendere i limiti di una scelta di investimento che non può trasformarsi nella sola e unica opzione. “È il momento di diversificare anche se sembra non ce ne sia bisogno”, spiega il vicedirettore generale e chief investment officer della Sgr del Gruppo BCC Iccrea