Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
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Formazione, lavoro in team, nuovi modelli di retribuzione: a ConsulenTia 2021 i protagonisti del settore analizzano le strategie per non lasciare i giovani fuori dagli spazi della consulenza
La sfida per gli intermediari: giocare d’anticipo e iniziare presto a costruire un rapporto con i potenziali clienti del domani, dalla Generazione X ai Millenial
Entrano un consulente-commercialista e un’ex dell’asset management. Armellini confermato alla presidenza
I risultati commerciali di marzo e dei primi tre mesi del 2021 premiano gli sforzi delle reti nel risparmio gestito. I numeri di Mediolanum, Fineco, Banca Generali e Azimut
Il presidente di Enasarco scrive ai ministeri competenti e al Css: “L’attività dei nostri iscritti richiede continui spostamenti e un’interlocuzione diretta con i clienti”
I consulenti chiamati in prima persona a rilevare le preferenze Esg dell’investitore finale. Ecco come cambiano i questionari di profilazione con le nuove regole
Un focus sulle indagini che fanno luce sulle preferenze Esg degli investitori. Ecco come leggerle ad uso della propria professione di consulente finanziario
Nel 2020 le controversie tra risparmiatori e intermediari sono state 1.772 (+5,6%). Raddoppiano a 28,5 milioni i risarcimenti. E il lockdown fa salire i contenziosi sul trading online
Assoreti Formazione prosegue la campagna di sensibilizzazione sulle tematiche Esg per i consulenti. In agenda l’intervento di Mazzoleni (Direttrice Sostenibilità di Assogestioni)
Tanto risparmio e poco investimento per i giovani nella fascia 25-34 anni. La sfida per le reti di consulenza che devono raccogliere il favore di questa fetta strategica di clientela
Affrontiamo il tema di come integrare i questionari di profilazione MiFID 2 per includervi le preferenze Esg dei clienti
