Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
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Ma sono tante le potenzialità ancora inespresse. Per il presidente dell’associazione delle società di consulenza numerosi professionisti non hanno ancora avviato l’iter di iscrizione
"Si deve passare da un modello di distribuzione di prodotti a un modello di generazione di servizi evoluti"
"Oggi i prodotti catalogati come sostenibili sono il 30% delle masse a livello mondiale. Per questo abbiamo elaborato un metodo per valutare strumenti Esg e Impact"
L’avanzamento tecnologico richiede una sempre più stretta triangolazione fra cliente-intermediario-consulente e un maggior ricorso alla tecnologia da parte di quest’ultimo
Al FeeOnly Summit 2019 una tavola rotonda istituzionale sulle competenze dei consulenti olistici: come acquisirle, potenziarle, valorizzarle attraverso programmi di formazione e certificazioni riconosciute anche fuori dai confini nazionali
In conversazione con le autorità di regolamentazione e vigilanza, le associazioni Fintech italiane chiedono regole più semplici per incoraggiare lo sviluppo del settore
Costi di iscrizione e vigilanza al centro del dibattitto al FeeOnly 2019: i consulenti finanziari a parcella rivendicano il loro ruolo all’interno della casa comune della consulenza finanziaria
Per il manager la concorrenza di Etf e fondi passivi può stimolare i gestori attivi a dedicare più risorse alla ricerca e affinare i processi di valutazione in ambito Esg
Il fenomeno è “un’esigenza strutturale di un sistema finanziario maturo”, dice il docente dell’iniziativa Long-Term Investors@UniTo sugli investimenti a lungo termine
Oltre 850 miliardi di euro di risparmi affidati al private banking. E per la maggior parte degli italiani è fuga dai Bot e amore per il contante. Il Rapporto Aipb-Censis
