Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
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La crisi da Covid-19 impone nuove sfide al settore della consulenza finanziaria. Formazione a distanza, e-learning, smart-advisory: ecco le soluzioni proposte dalle associazioni di categoria interpellate da FR
È la stima fatta da Mediobanca Securities per le quattro realtà quotate a Piazza Affari. I flussi relativi ai prodotti del risparmio gestito dovrebbero mantenersi positivi a fine anno
Gli organi dell’associazione soggetti a scadenza – compreso il presidente uscente Maurizio Bufi – rimarranno in carica fino al congresso nazionale che si svolgerà tra fine giugno e inizio luglio
Il doppio intervento di Esma e Consob non serve a frenare le vendite a Piazza Affari e sugli altri listini europei, almeno fino ad ora. I motivi sono molteplici
Emotività e processi sistematici, come si gestisce il rischio di un portafoglio ai tempi del coronavirus? E il rapporto con i clienti/investitori? Gli esperti a confronto
L'autorità di vigilanza dei mercati europei pubblica una serie di raccomandazioni per i partecipanti ai mercati finanziari volti a mitigare gli effetti negativi del virus
I mercati però continuano a scendere. “Queste misure non vanno a risolvere il problema”, spiega un gestore a FR
Nel 2019 il 20% degli intermediari ha trasmesso il dettaglio dei costi a fine anno “sulla scia della ripresa dei mercati”. Le evidenze del sondaggio della società di consulenza strategica
Lo scorso anno solo il 30% degli intermediari ha trasmesso le rendicontazioni entro il primo semestre. Ecco cosa dicono gli operatori di settore, fra consultazione dell’authority e revisione della Commissione
Per Mediobanca quelle maggiormente penalizzate saranno Azimut e Banca Mediolanum. No impatti per Fineco
L’autorità di vigilanza bacchetta gli intermediari e li invita a rivedere in “chiave critica” le scelte effettuate ai fini dell’adempimento degli obblighi di dislocure dettati da Mifid 2
