Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
 |
 |
Oltre 25.000 bancari in esubero per effetto delle aggregazioni potrebbero spianare la strada alle reti. Le associazioni si aspettano un incremento delle attuali quote di mercato in capo ai consulenti finanziari
Le divisioni dedicate ai clienti facoltosi di quattro banche d’affari ai raggi X: “scarsi impatti a causa della pandemia”, dice l’agenzia di rating Dbrs
Secondo un sondaggio di Schroders, gli investitori nazionali pensano che i propri investimenti possano aiutare la ripartenza. Il campione ha mostrato maggiore sangue freddo nella crisi rispetto a intervistati globali ed europei
È l’obiettivo di Vontobel Wealth Management, guidata in Italia da un ex private banker di Credit Suisse. “Andiamo a soddisfare le esigenze della fascia evoluta della clientela private italiana”
L'associazione dei gestori europei ritiene che la revisione sia inevitabile e da avviare "con urgenza" per tutelare gli interessi degli investitori retail
Discontinuità del business, passaggio generazionale, protezione delle aziende: queste le priorità dei clienti di fascia altissima e imprenditori serviti dalla practice family office della società di consulenza. Ne parliamo con Di stefano
Durante la pandemia è aumentata la componente liquida nei portafogli delle famiglie, ma anche la fiducia verso il consulente finanziario, che ora deve guidare il cliente nelle scelte di allocazione del ‘risparmio forzoso’ accumulato in epoca Covid
La mini-riforma prevede trasferimenti di competenze ed è diretta ad accrescere l’azione di Bankitalia in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e di tutela dei clienti
Nella risposta della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai quesiti inviati da Assogestioni in tema di mandati di gestione affidati a Paesi terzi, la conferma di ammissibilità delle proposte volte a neutralizzare l’effetto-Brexit
Un viaggio, l’università dei figli, le spese per ristrutturare casa: un obiettivo concreto fa aumentare tasso di risparmio e soddisfazione del risparmiatore. Donne e anziani più propensi a raggiungere i traguardi
Con la crisi, i fondi negoziali hanno perso l'1,1%, i fondi aperti il 2,3% e i Pip il 6,5%. Fanno eccezione i Pip di Ramo I (+0,7%). Ma il bilancio sull'ultimo decennio resta positivo, così come la rivalutazione del Tfr
