Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
 |
 |
Al via il ciclo di conferenze online di Assogestioni-FocusRisparmio per raccontare una rivoluzione che interessa il nostro modo di vivere, di risparmiare, di stare in società come cittadini che investono nel futuro personale e del Paese
La prima conferenza del ciclo “R-Evolution, Il futuro ha un grande futuro” vedrà la partecipazione del Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo Irene Tinagli. Si parlerà dei progetti nati per far incontrare risparmio ed economia reale
Obiettivo semplificazione, urgente nella fase d'emergenza
I private banker gestiscono un risparmio privato superiore a 860 miliardi “indirizzando le scelte di investimento del 28% del totale della ricchezza italiana investibile”. L’audizione di Langè e Massari in Commissione Finanze della Camera
Nel primo semestre 2020 le banche reti aumentano la raccolta, ma vedono erodere il loro patrimonio dal mercato. I player Digital registrano performance migliori degli altri
“Per stare sul mercato serve educazione finanziaria, metodo, disciplina: senza questi elementi la rovina è assicurata”. La view di Alessandro Moretti, consulente indipendente e analista certificato Siat, Mfta
Consulenti divisi: chi lo considera un asset alternativo per diversificare il rischio, chi uno strumento speculativo. La parola agli esperti
Scelzo (Copernico Sim) propone una soluzione tradizionale, ma mai fuori moda. “Con questo approccio siamo riusciti a crescere in termini di raccolta e sviluppare nuovi servizi”
Due esperti valutano le possibilità di azione di un consulente finanziario con clienti investiti nei fondi dell’affiliata di Natixis Investment Management
L’ex presidente Anasf auspica una gestione più efficiente del patrimonio della Fondazione “in discontinuità rispetto al passato”
"Siano catena di trasmissione delle politiche dei governi"
