Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione. Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
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E spendono più (e meglio) in advertising. Primanni (Excellence): “Diffidare da semplicistiche valutazioni sul taglio degli sportelli, è necessaria una capacità di lettura incrociata dei dati”. La classifica delle reti che acquisiscono più clienti
Nel primo semestre 903 contenziosi: accolto il 65%. In arrivo un massimario delle decisioni più rilevanti e la guida pratica per i risparmiatori
Nel 2020 cresciuti asset e raccolta netta, grazie anche alla ripresa dei mercati dopo lo choc di marzo. Boom degli Ucits Esg, l'Italia tra i Paesi più attivi sugli strumenti sostenibili
L'Authority ha pubblicato il suo Annual report, in cui elenca le sfide e i risultati ottenuti in un anno particolarmente difficile, tra impatti della pandemia e conseguenze della Brexit
Dopo un 2020 positivo, Aipb prevede +5% quest’anno. E la ricchezza dei clienti private cresce a velocità doppia rispetto a quella delle altre famiglie
Santo Borsellino confermato come corporate member per un nuovo mandato biennale. Oggi l'associazione rappresenta 27 trilioni di euro di masse in gestione
Flussi in aumento dell’11,9% rispetto al 2020. Vola il gestito che raccoglie 10,2 miliardi: piacciono soprattutto i fondi esteri aperti. Bene anche l’amministrato, cala la liquidità
Secondo una ricerca Oxford Risk, i fattori esterni causano forti incoerenze nell’attribuzione dei livelli di rischio e nei consigli di investimento. “La tecnologia può aiutare”
L’obiettivo di questa tappa dell’evento è quello di mettere in luce il ruolo dell’innovazione nella transizione ecologica dell’economia
Secondo i dati Assoreti il portafoglio clienti sale a 693,6 miliardi di euro. Il 70% è investito in prodotti del risparmio gestito
Cala la propensione al rischio mentre acquista importanza la sostenibilità degli investimenti. E dal wealth manager gli italiani vogliono servizi personalizzati e digitali. Il report EY
