Il mondo dell’advisory sta cambiando. Una rivoluzione all’insegna di una consulenza che pone al centro i bisogni complessivi del cliente: alla gestione del patrimonio va affiancato il lavoro su previdenza, passaggio generazionale e pianificazione fiscale. Si rende necessaria un’evoluzione della professione che comprenda anche una maggiore inclusione Perché la consulenza è donna (non solo a parole)
“Il solo vantaggio competitivo che un’organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri”. Questa affermazione di Peter Senge, teorico della Learning Organization, è utile per comprendere meglio l’importanza della sfida che il settore sta affrontando nell’ambito della formazione professionale.
GLI SPECIALISTI DELLA FORMAZIONE
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Il primo anno della “MiFID II del mondo assicurativo” ha riportato l’attenzione sul cliente. Nel frattempo, le polizze unit-linked hanno fatto breccia nel cuore delle reti: ecco i motivi secondo Luca Matassino di Eurovita
L’evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente chiude il mese dell’educazione finanziaria indetto dal Mef con una conferenza sulla pianificazione finanziaria delle famiglie
Artoni (IMPact Sim): "La confusione normativa ha creato stallo. Più spazio alle Pmi e agli strumenti liquidi"
Il presidente Assoreti spiega la ricetta per veicolare il risparmio privato degli italiani a servizio dell’economia reale: “siamo i più titolati a farlo grazie alla fiducia che ci siamo conquistati sul campo”
Fee e performance non sono i principali driver nella scelta di un consulente finanziario. L’unica cosa che conta è la fiducia. Ecco come instaurare un rapporto fiduciario efficace e efficiente
La testata di Assogestioni sbarca all’estero e rinnova il suo impegno a offrire ai propri lettori un’informazione sempre più ampia e di qualità sull’industria del risparmio gestito italiana ed europea
Al convegno inaugurale Anasf di Consulentia19 Bologna emerge tutto il valore di una professione “trasparente”
Al via la raccolta delle adesioni presso le Società di gestione del risparmio. I giovani potranno incontrare le Sgr il prossimo 2 aprile, nel corso della terza giornata dell’edizione 2020 del Salone del Risparmio
Secondo una ricerca della società di consulenza EY in collaborazione con Aipb, quasi la metà della clientela italiana dichiara di voler cambiare il proprio wealth manager nei prossimi 3 anni
Sostenere i giovani professionisti, puntare sulla tecnologia e sviluppare nuova clientela con eventi a misura di risparmiatore. La ricetta per vincere le sfide della consulenza
